ワシントンD.C.、2017年3月22日
— 世界銀行グループの一員であるIFC（国際金融公社）は本日、グローバル・ベンチマーク債5億ドルを発行し、新興市場において女性が経営する企業や低所得層に裨益するプロジェクトへの資金提供拡大を目指した、革新的なソーシャルボンド・プログラムを立ち上げました。
この3年債は募集に対して1.4倍の応募があり、中央銀行、公的機関、年金基金、ファンド・マネージャーなど世界の40以上の機関投資家が購入しました。今回の発行規模は、新たな、しかし急速に成長しつつあるサステナビリティ・ボンドのカテゴリーに該当する市場の深化を促すものです。
IFCはこの債券発行による調達資金を、社会的成果の改善に役立つプロジェクト ―具体的には、小規模農家からの購入、低所得世帯への公共サービス提供、低所得層が支払い可能な医療サービス、教育または住宅の提供などを行なう企業 ―への資金供与に使用します。調達資金は女性が経営する企業に融資する金融機関を支援するためにも使われます。
IFCの財務・協調融資担当副総裁であるJingdong Hua氏 は次のように述べています。「IFCは、革新的な資本市場のツールを一層幅広く活用することを通じて、新興市場でのより効率的で自立的な金融の実現に取り組んでいます。インパクトをもたらすトリプルA格の投資商品を求める投資家に対して、IFCのソーシャルボンドは魅力的な選択肢を創出しています。IFCは、環境・社会・ガバナンス（ESG）債券市場に革新と透明性をもたらし、開発のための更なる資金提供の機会を創出していきます。」
IFCは、定期的なベンチマーク債の発行を求める投資家の需要に応えるため、既存の2つの社会的責任投資分野における債券商品 ― 女性起業家支援のための債券プログラムおよびインクルーシブ・ビジネスボンド・プログラム ― を統合し、ソーシャルボンド・プログラムを創設しました。これら既存の2つのプログラムは、2013年以降それぞれ2億6,800万ドルおよび2億9,600万ドルを調達しました。
5億ドルのソーシャルボンドへの投資家は、アファーマティブ・インベストメント・マネジメント（AIM）、カリフォルニア州教職員退職年金基金（CalSTRS）、カルバート・リサーチ・アンド・マネジメント、国際農業開発基金（IFAD）、プラクシス・インパクト・ボンド・ファンド、QBEグループ、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関（UN Women）、国連開発計画（UNDP）などです。投資家の20％はIFC債に初めて投資しています。
AIMの共同創業者兼CEOのStuart Kinnersley氏は次のように述べています。「AIMは、IFCのソーシャルボンド立ち上げに際して投資を行なうことができ、非常に喜ばしく感じています。有意義な社会的インパクトをもたらし、かつAIMの内部検証プロセスで求められる厳格な基準を満たす主流な債券のユニバースが広がったと感じています。」
QBEのグループ最高投資責任者であるGary Brader氏は次のように述べています。「QBEはIFCのソーシャルボンド・プログラムに参加できて嬉しく思います。このプログラムは、新興市場の女性起業家や低所得層向けの資金アクセスを、収益性があり持続可能な形で支援します。これは、非常に質の高い発行体、投資家に対する適切なリターン、そして追求されるべき追加的な社会的目標への重ね合わせが融合している極めて優れた事例です。これはQBEの、厳選された顧客プレミアムの一部を社会的・環境的に有益な資産に投資する『プレミアム4グッド』イニシアチブに非常によく適合したものです。」
IFCは、グリーンボンド市場や急成長しているソーシャルボンド市場のガイドラインや手続きの策定において主導的な役割を果してきました。IFCは、グリーンボンド原則執行委員会が設立したソーシャルボンドに関する作業部会で共同議長を務めています。ソーシャルボンド・ガイドラインに沿って、IFCのソーシャルボンド・プログラムは年次のインパクトレポートによって強化されています。このレポートは、ソーシャルボンドが支援するプロジェクトの詳細な情報を投資家に提供するものです。
IFCソーシャルボンド発行概要
発行体：IFC（国際金融公社）
発行額：5億米ドル
発行日：2017年3月30日
満期日：2020年3月30日
発行価格：99.942％
表面利率：1.75％
券面金額：1,000米ドル
上場先：ロンドン証券取引所
引受人：シティ（Citi）、クレディ・アグリコル・CIB、JPモルガン
販売先内訳
投資家別内訳
銀行: 11%
中央銀行・公的機関: 34%
ファンド・マネジャー: 55%
地域別内訳
米州: 52%
アジア・大洋州: 14%
欧州、中東、北アフリカ: 34%
IFCについて
世界銀行グループの一員であるIFC（国際金融公社）は、新興市場の民間セクター支援に特化した世界最大規模の国際開発金融機関です。IFCは世界2,000社以上の民間企業と協力し、過去60年間に培われた経験を基に最も必要とされている場所で機会を創出しています。2016年度は、IFCの有する資金、専門知識、影響力を行使し、民間セクターを支援し極度の貧困の撲滅と繁栄の共有という基本的役割を果たすため、途上国へのIFCの長期的投資は約190億米ドルに達しました。詳細についてはウェブサイト（
www.ifc.org
）をご覧下さい。
