Ciudad de México, 17 de junio de 2015.
IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, ha proporcionado una garantía respecto del primer bono emitido por Consorcio de Asistencia al Microemprendedor S.A. de C.V. (CAMESA) con el fin de respaldar las iniciativas de la empresa para captar fondos destinados a ampliar sus servicios crediticios a instituciones microfinancieras en México.
CAMESA recaudó 200 millones de pesos, o un equivalente de US$13 millones, por medio de un bono a dos años. Será la primera vez que CAMESA emite bonos en los mercados de capitales mexicanos. Por medio de esta operación, la compañía tiene la intención de diversificar su base de financiamiento e instalarse como un emisor prestigioso entre los inversores del mercado de capital de deuda local.
IFC garantiza hasta la mitad del monto del bono emitido CAMESA, lo cual asegura a los inversores que el pago del servicio de la deuda se efectuará completa y puntualmente por ese monto. Al contar con la garantía de IFC, el bono a dos años recibió de Fitch Ratings and HR Ratings una calificación crediticia local de AA-.
“Estamos muy contentos con el éxito de esta emisión, la cual nos permitirá expandir nuestros servicios financieros a los mexicanos que integran la base de la pirámide”, dijo Federico Manzano, director general de CAMESA.
IFC ofrece garantías de crédito parciales a fin de ayudar a las empresas del sector privado a atraer nuevos tipos de inversores o de acceder por primera vez a los mercados de capitales.
“Para un crecimiento a largo plazo, es fundamental contar con mercados de capitales internos establecidos y líquidos, una fuente clave de financiamiento para el sector privado local”, comentó Jingdong Hua, vicepresidente y tesorero de IFC. “En México, los emisores con altas calificaciones y una sólida trayectoria en la operatoria en mercados de capitales pueden acceder fácilmente al mercado de los bonos. Sin embargo, para los nuevos emisores, colocar su primer bono puede representar un desafío. Una colocación exitosa de los bonos de CAMESA ayudará a esa empresa a diversificar su base de financiamiento y, ojalá, también le facilitará el camino para futuras emisiones”.
La estrategia de IFC en México se concentra en respaldar la inversión del sector privado a fin de acelerar el crecimiento, mejorar la competitividad, promover la inclusión social y reducir la pobreza. Durante el ejercicio de 2014, IFC comprometió US$519 millones en 47 proyectos con instituciones microfinancieras en todo el mundo. Desde que introdujo las microfinanzas comerciales a principios de la década de 1990 y hasta ahora, IFC ha sido una entidad líder en microfinanzas y ha utilizado avances tecnológicos, en los productos financieros y en las políticas para ayudar a las instituciones financieras a llegar a una mayor cantidad de personas de una manera más efectiva en función de los costos.
Acerca de IFC
IFC (Corporación Financiera Internacional, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado. Apoyando a empresas privadas en unos 100 países, usamos nuestro capital, conocimientos especializados e influencia para ayudar a eliminar la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida. En el ejercicio de 2014, proporcionamos más de US$22 000 millones en financiamiento para mejorar la calidad de vida de los habitantes de países en desarrollo y afrontar los desafíos más urgentes en materia del desarrollo. Para obtener más información, visite
www.ifc.org
Acerca de CAMESA
CAMESA se estableció en 2005 como una entidad de transición de Desarrolladora de Emprendedores AC (DEAC), institución sin fines de lucro creada en 1998. Tanto CAMESA como DEAC forman parte del Programa CAME, cuyas actividades se iniciaron en 1985 para ayudar a las víctimas del terremoto. CAMESA opera a través de sus 168 sucursales en 28 estados mexicanos. Más del 20 % de sus sucursales se encuentran ubicadas en estados fronterizos, y la entidad concentra sus esfuerzos en áreas suburbanas de alta densidad y con escaso acceso a servicios financieros.
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