Bogotá, Colombia, 20 de septiembre de 2017
—IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, intensificó sus esfuerzos para impulsar los mercados de capitales en Colombia convirtiéndose en la primera organización multilateral en emitir bonos en el país bajo un reglamento nuevo que facilita las emisiones de organismos multilaterales en el mercado local. Esta transacción abre el camino para que otras instituciones multilaterales también salgan al mercado colombiano con sus emisiones propias.
La emisión de bonos por COP33,700 millones de pesos colombianos ($11.6 millones de dólares) en el mercado local fue adquirida principalmente por compañías de seguros con interés en invertir en bonos locales de una institución internacional con una calificación crediticia triple A como IFC. La emisión es parte de un programa de IFC para la expedición de bonos en Colombia que podría alcanzar los mil millones de dólares en los próximos tres años.
La emisión se apoya en la nueva regulación establecida por el gobierno colombiano que permite a multilaterales emitir bonos en el mercado local a inversionistas institucionales bajo el amparo de sus programas de emisión globales.
La venta de bonos también forma parte de la estrategia de IFC para promover el desarrollo de los mercados de capital en Colombia mediante la introducción de alternativas de financiamiento nuevas, y estableciendo un ejemplo de que puede ser utilizado en adelante por IFC u otras instituciones similares para emisiones futuras.
La emisión es un ejemplo de armonización de las normas de emisión y de divulgación para las organizaciones multilaterales en los mercados globales. IFC utilizará los fondos de la emisión para sus operaciones, incluyendo el financiamiento de proyectos en Colombia,
“Mediante esta emisión volvemos a marcar el liderazgo de IFC en la promoción del desarrollo de los mercados de capital en Colombia,” comentó Carlos Pinto, Gerente de IFC para la Región Andina. “Esta operación sentó las bases para futuras emisiones de multilaterales en el mercado colombiano, y estamos muy orgullosos de nuestro trabajo conjunto con el gobierno colombiano para establecer el marco regulatorio adecuado para que esto suceda,” agregó Pinto.
Esta transacción sigue a otras operaciones emblemáticas en Colombia por parte de IFC, tal como la suscripción integra de las primeras emisiones de bonos verdes por dos bancos locales a principios de este año.
La venta nueva de bonos cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia. Credicorp actuó como gerente líder de la transacción, y Gómez-Pinzón Zuleta como asesor legal.
Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), dijo que "la confianza depositada por IFC es la demostración de que el mercado de capitales es el complemento ideal para el fondeo de largo plazo tan necesario para los proyectos de gran tamaño en Colombia y la región."
IFC destina préstamos en mercados de capital internacionales para financiar actividades crediticias en mercados emergentes. IFC emite deuda en distintos tipos de mercados, monedas y estructuras. En el año fiscal que finalizó en junio de 2017, el programa de financiamiento de IFC ascendió a $16.300 mil millones de dólares, incluyendo financiamiento a mediano y largo plazo, financiamiento en moneda local y emisión pendiente de pagarés de descuento. IFC utiliza cada vez más sus emisiones de préstamos como herramienta para promover el desarrollo de mercados de capitales en mercados emergentes y fronterizos.
La transacción también muestra los esfuerzos de IFC para apoyar el desarrollo tras llevar invertidos y movilizados cerca de $8 mil millones de dólares desde 1956 en Colombia. La estrategia actual de IFC para Colombia se centra principalmente en brindar apoyo a actores clave del sector privado que puedan respaldar el desarrollo de los mercados de capitales del país y aumentar el acceso al financiamiento para las empresas colombianas.
Acerca de IFC
IFC, institución del Grupo Banco Mundial, es la principal institución internacional de desarrollo dedicada al sector privado en mercados emergentes. Junto a más de 2.000 empresas en todo el mundo, utilizamos nuestro capital, experiencia e influencia para crear oportunidades donde más se necesitan. En el ejercicio fiscal de 2017, nuestras inversiones a largo plazo en países en desarrollo ascendieron a $19.300 millones de dólares, ayudando al sector privado a desempeñar un papel esencial en el esfuerzo mundial por acabar con la pobreza extrema y por aumentar la prosperidad compartida. Para obtener más información, visita
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