Washington, 1 de julio de 2003.
La Corporación Financiera Internacional (CFI), la entidad del Grupo del Banco Mundial que promueve el desarrollo sostenible del sector privado, ha suscrito un préstamo por US$75 millones en el marco de un plan de refinanciamiento y reducción de la deuda por valor de US$216 millones, destinado a Copamex S.A. de C.V., compañía con sede en Monterrey.
El refinanciamiento de su deuda sentará las bases para el crecimiento futuro de la empresa manufacturera y permitirá generar casi 7.000 puestos de trabajo. Copamex es uno de los principales fabricantes y distribuidores de productos de papel para consumo y de productos de papel industrial con valor agregado de México, Nicaragua y Costa Rica.
El financiamiento de US$75 millones consiste en un préstamo de la CFI de US$50 millones a ocho años, y una inversión en cuasicapital de US$25 millones. Además, la CFI proporcionará asistencia a Copamex para refinanciar US$141 millones de su deuda existente. Con ese fin, concertará un préstamo B sindicado de US$60 millones, y los prestamistas locales concederán un préstamo paralelo por el importe restante, equivalente a US$81 millones. La CFI también proporcionará a Copamex un
swap
de los préstamos expresados en dólares a pesos mexicanos.
El plan de financiamiento forma parte de la estrategia de Copamex para reducir y refinanciar su deuda, lo que fortalecerá su estructura financiera prorrogando el vencimiento de sus préstamos y reduciendo el riesgo cambiario. La empresa destinará un pequeño porcentaje del financiamiento al programa de modernización en curso, necesario para mantener una sólida posición competitiva.
“Esta reestructuración de los cimientos financieros de Copamex permitirá que la empresa continúe sus operaciones y prospere durante un período en que las empresas mexicanas sólidas tienen menos acceso a los mercados de capital. Esta operación es un buen ejemplo de nuestra función anticíclica de proporcionar asesoramiento y financiamiento a largo plazo, manteniendo al mismo tiempo la participación de los bancos comerciales en los mercados emergentes”, afirmó Bernard Pasquier, Director del Departamento de América Latina y el Caribe de la CFI.
La misión de la CFI (
www.ifc.org
) es promover inversiones sostenibles del sector privado en los países en desarrollo para ayudar así a reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de la población. La CFI financia inversiones del sector privado en el mundo en desarrollo, moviliza capital en los mercados financieros internacionales, ayuda a sus clientes a mejorar la sostenibilidad social y ambiental, y proporciona asistencia técnica y asesoramiento a los gobiernos y las empresas. Desde su fundación en 1956, la CFI ha comprometido más de US$34.000 millones de sus propios fondos y movilizado US$21.000 millones en préstamos sindicados para 2.825 empresas de 140 países en desarrollo. La cartera de compromisos de la CFI al cierre del ejercicio de 2002 ascendía a US$15.100 millones en fondos propios y US$6.500 millones por cuenta de participantes en préstamos sindicados.
