Washington DC, 8 de noviembre de 2004–
La Corporación Financiera Internacional, entidad del Grupo del Banco Mundial que promueve el desarrollo sostenible del sector privado, ofreció financiamiento a largo plazo por valor de US$100 millones a Aceitera General Deheza (AGD), importante grupo agroindustrial de la Argentina. La operación tiene por objeto respaldar el programa de inversiones de capital de la compañía, que ascenderá a US$163,7 millones en los próximos tres años.
El proyecto está dirigido a aumentar la capacidad de molienda de oleaginosas y la producción de harina de soja alta proteína de AGD; permitirá, asimismo, construir acopios en el interior del país. El financiamiento de IFC consiste en un préstamo A de US$50 millones y un préstamo C de US$20 millones por cuenta propia de IFC, además de un préstamo B o sindicado por la suma de US$30 millones. El financiamiento proporcionado a AGD constituye el primer préstamo a largo plazo otorgado a una empresa argentina desde la crisis de 2001-2002 y es indicativo de la competitividad argentina en la producción agrícola. El préstamo sindicado generó mucho interés por parte de los bancos comerciales y fue sindicado a través de una subasta Holandesa competitiva.
AGD tiene como actividad principal la industrialización de semillas oleaginosas y es líder en el mercado de soja, semillas de girasol y maní. Con una molienda de oleaginosas que superó los 4 millones de toneladas en la cosecha de 2003-2004, la compañía es una de las principales elaboradoras de productos agrícolas de la Argentina. Exporta más del 80% de su producción, trabaja con más de 6,000 agricultores y abastece a la Argentina y otros 45 países de cinco continentes.
“Esta transacción llega en un momento crucial, para respaldar a uno de los principales impulsores de la actividad económica en la Argentina. También refuerza el compromiso permanente de IFC de ayudar al sector empresarial de la Argentina, donde el financiamiento a largo plazo sigue siendo escaso”, afirmó Jean-Paul Pinard, Director del Departamento de Agroindustrias de IFC. Añadió que “a pesar de las difíciles condiciones económicas imperantes, IFC, a través de su programa de préstamos sindicados y por la exitosa trayectoria de negocios de AGD, logró atraer el interés de los bancos comerciales internacionales que participaron en este crédito a largo plazo.”
Atul Mehta, Director del Departamento de América Latina y el Caribe de IFC, señaló que “este préstamo a largo plazo ofrece a AGD fondos de fundamental importancia para ampliar su capacidad en momentos en que, para las compañías argentinas, el acceso al crédito a largo plazo continúa siendo limitado. Esperamos que esta inversión tenga un notable efecto de demostración y muestre que, incluso en situaciones económicas difíciles, es posible efectuar transacciones con compañías sólidas”.
“Nos complace recibir nuevamente el apoyo de IFC y el banco participante. Esta transacción, que permite superar la falta de liquidez experimentada en el país, ayudará a AGD a financiar su estrategia de crecimiento a largo plazo y confirma su compromiso con la recuperación de la economía nacional”, dijo Miguel Acevedo, miembro del Directorio de Aceitera General Deheza.
La misión de IFC (
www.ifc.org
) es fomentar inversiones privadas sostenibles del sector privado en los países en desarrollo, para ayudar así a reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de la población. La Corporación financia inversiones del sector privado en el mundo en desarrollo, moviliza capital en los mercados financieros internacionales, ayuda a sus clientes a aumentar la sostenibilidad social y ambiental, y proporciona asesoría y asistencia técnica a gobiernos y empresas. Desde su fundación en 1956 hasta fines del ejercicio de 2004, IFC comprometió más de US$44.000 millones en fondos propios y créditos sindicados por valor de US$23.000 millones para 3.143 empresas de 140 países en desarrollo. La cartera de compromisos de IFC al cierre del ejercicio de 2004 ascendía a US$ 17.900 millones en fondos propios y US$ 5.500 millones en poder de IFC por cuenta de participantes en préstamos sindicados.
