Washington D.C., 3 de Diciembre de 2004 —
La Corporación Financiera Internacional, la entidad del Grupo del Banco Mundial que promueve el desarrollo sostenible del sector privado, entregará una garantía parcial de crédito de hasta US$ 7,5 millones a Corporación Drokasa S.A. del Perú. Esta garantía tiene el fin de mejorar la emisión de bonos securitizados por US$ 25 millones y contará con la participación del Grupo Interbank como organismo estructurador. El Grupo Drokasa (CDK) se dedica principalmente a la fabricación, la comercialización y la venta de productos farmacéuticos y también a la producción y exportación de espárragos y uva de mesa.
Peter Woicke, vice presidente ejecutivo de la IFC, sostuvo que “la garantía parcial de parte de la IFC forma parte de una estrategia más amplia destinada a ayudar a desarrollar mercados nacionales de capital y ampliar las opciones de financiamiento disponibles para las empresas locales en el Perú y América Latina. En este caso, la IFC apoyará la primera emisión de bonos realizada por una empresa diversificada que se desenvuelve en los siguientes tres sectores diferentes: el farmacéutico, la distribución y la agroindustria. Este servicio de garantía proporcionará a los inversionistas activos alternativos de alta calidad y a largo plazo para diversificar sus carteras y le mostrará a otras compañías que existen medios factibles de procurar financiamiento”.
Actualmente, los mercados de capital del Perú se caracterizan por carteras concentradas de inversionistas institucionales debido a una falta de emisores con clasificación suficiente. Además, los inversionistas no cuentan con la posibilidad de diversificar sus haberes en sectores alternativos debido a las bajas clasificaciones y a la imagen de alto riesgo. En este sentido, los inversionistas institucionales exigen una clasificación mínima A local. Junto con un mecanismo fiduciario, el mejoramiento del crédito de la IFC viene a elevar la clasificación crediticia de la emisión de bonos a AAA.
Hory Chlimper, presidente de Corporación Drokasa, observó: “Con esta emisión nuestras empresas lograrán acceso al mercado de capitales y a una base más amplia de inversionistas como nueva fuente de financiamiento para los planes de desarrollo. Los recursos financiarán el mantenimiento y otros gastos de capital, lo cual asegurará la continua eficiencia de las operaciones, sentará las bases para el crecimiento futuro y refinanciará la deuda a corto y largo plazo pendiente de CDK”.
Desde 1952, CDK ha sido un protagonista clave en la industria farmacéutica peruana y, más recientemente, desde 1995, en las actividades nacionales de la agroindustria, donde ha incrementado las exportaciones de espárragos peruanos y ha promovido el desarrollo de uvas de mesa como nuevo producto de exportación. Las granjas de CDK están ubicadas en Ica y dan trabajo a un promedio de 2.850 personas. Los centros de distribución y la planta farmacéutica se encuentran en Lima, donde se desempeñan alrededor de 1.050 trabajadores.
La misión de la IFC (www.ifc.org) es fomentar inversiones privadas sostenibles del sector privado en los países en desarrollo con el fin de combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población. La IFC financia inversiones del sector privado en el mundo en desarrollo, moviliza capital en los mercados financieros internacionales, ayuda a sus clientes a mejorar la sostenibilidad social y ambiental y proporciona asistencia técnica y asesoramiento a gobiernos y empresas.
La actual cartera de la IFC en el Perú asciende a US$ 335 millones. Desde su fundación en 1956, la IFC comprometió más de US$ 44.000 millones en fondos propios y créditos sindicados por un valor de US$ 23.000 millones para 3.143 empresas de 140 países en desarrollo. La cartera de compromisos de la IFC al cierre del ejercicio 2004 ascendía a US$ 17.900 millones en fondos propios y US$ 5.500 millones en poder de la IFC por cuenta de participantes en préstamos sindicados.
