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Washington/Bogotá, 10 de enero de 2012.
La Corporación Financiera Internacional (IFC), institución del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, concertó financiamiento por un monto de US$349 millones para la compañía de servicios públicos Empresas Públicas de Medellín (EPM), a fin de mejorar y ampliar el acceso de más de 2,3 millones de personas de Medellín y sus alrededores a servicios de agua y alcantarillado y a conexiones de electricidad.
El paquete destinado a EPM, que constituye la primera actividad de financiamiento subnacional de IFC en Colombia para una compañía municipal de servicios públicos, comprende un préstamo de US$25 millones a siete años por la cuenta de IFC, y un préstamo sindicado por un monto de US$324 millones, dividido en dos tramos, con plazos de cinco y siete años. La sindicación, coordinada por IFC, dio lugar a una suscripción muy superior a la emisión, con 15 bancos internacionales ofreciendo financiamiento por un total de US$750 millones, suma tres veces mayor que la inicial, de US$250 millones. Como resultado, se incrementó el monto del préstamo sindicado a US$324 millones, valor máximo autorizado en el marco del plan de financiamiento.
Las entidades que participan en el financiamiento son las siguientes: Bank of Tokyo-Mitsubishi (US$60 millones), Citibank (US$40 millones), Bank of America ML (US$30 millones), SMBC (US$30 millones), Banco Santander (US$22 millones), el BNP (US$22 millones), JPMorgan (US$22 millones), Mizuho (US$22 millones), Scotiabank (US$22 millones), Société Générale (US$22 millones), BBVA (US$10 millones), Goldman Sachs (US$7 millones), Banco de Crédito e Inversiones (US$5 millones), Israel Discount Bank (US$5 millones) y Republic Bank (US$5 millones).
“Esta operación es clave para respaldar el programa de inversiones de EPM destinado a la expansión de los servicios de agua y electricidad para comunidades subatendidas de Medellín y sus alrededores”, dijo Óscar Herrera, Director de Finanzas Institucionales de EPM. “El logro del financiamiento impulsado por IFC revela, además, la confianza de los mercados locales e internacionales en EPM”.
El respaldo de IFC al programa de inversiones de EPM ayudará a mejorar los servicios de agua y alcantarillado a alrededor de 1,5 millones de personas, a crear nuevas conexiones de electricidad para más de 150 000 habitantes de zonas rurales y a crear nuevas conexiones de electricidad y sistemas de alumbrado público para 350 000 personas en zonas urbanas. También ayudará a mejorar el suministro de electricidad ofrecido a alrededor de 300 000 personas a través de obras de rehabilitación y conexiones. EPM, establecida en 1955, es la mayor compañía municipal de servicios públicos de Colombia.
Vincent Gouarne, Director Global de Infraestructura y Recursos Naturales de IFC, manifestó: “Nuestra alianza con EPM demuestra nuestra determinación de continuar respaldando compañías de servicios públicos bien administradas de América Latina, que tienen un fuerte impacto en el desarrollo y se manejan con altos estándares de sostenibilidad social y medioambiental. Más de la mitad de los 2,3 millones de beneficiarios del programa de mejoramiento y expansión de servicios de agua y electricidad de EPM son personas de muy bajos recursos económicos”.
“El éxito de este préstamo sindicado es la expresión del alto concepto de que goza EPM en el mercado”, señaló Stefania Berla, Directora de Préstamos Sindicados de IFC. “El hecho de que la suscripción haya superado ampliamente la emisión y de que 15 bancos internacionales de primera línea hayan estado dispuestos a suscribir la transacción en las condiciones originales, pese a la considerable volatilidad del mercado, muestra la continua disponibilidad de crédito bancario para operaciones adecuadamente estructuradas”.
En virtud del programa para entidades subnacionales, IFC proporciona financiamiento sin garantía soberana a Gobiernos y empresas públicas locales bien administradas, para la realización de inversiones de infraestructura esenciales.
Acerca de IFC
IFC, entidad miembro del Grupo del Banco Mundial, es la mayor de las instituciones mundiales de desarrollo dedicadas al sector privado. Ayuda a los países en desarrollo a alcanzar un crecimiento sostenible mediante el financiamiento de inversiones, la prestación de servicios de asesoría a empresas y Gobiernos y la movilización de capital en los mercados financieros internacionales. En el ejercicio de 2011, en medio de la incertidumbre económica imperante en todo el mundo, IFC ayudó a sus clientes a crear empleo, fortalecer el desempeño en materia ambiental y contribuir al bienestar de sus comunidades locales, todo ello al mismo tiempo que llevaba sus inversiones a un nivel sin precedentes de casi US$19 000 millones. Para obtener más información, visite
www.ifc.org
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Acerca de EPM
Empresas Públicas de Medellín (EPM) es la mayor compañía municipal de servicios públicos de Colombia; presta servicios de electricidad, agua y tratamiento de aguas residuales, así como servicios de gas natural, a la región metropolitana de Medellín y sus alrededores. Medellín es la segunda ciudad industrial más grande de Colombia, con 3,6 millones de habitantes. El municipio de Medellín es el propietario exclusivo de EPM, pero otorga a la compañía autonomía administrativa y financiera. En
http://www.epm.com.co/epm/web/index.htm
se encontrará información adicional.
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