Київ, Україна, 11 червня 2008 року
─
IFC, член Групи Світового банку, разом із АБН АМРО Банк Н.В. (ABN AMRO Bank N.V.) та Сосьєте Женераль Корпорейт енд Інвестмент Банкінг (Société Générale Corporate & Investment Banking, SG CIB), надають фінансування холдингу «Індустріальний Союз Донбасу», щоб сприяти розвитку металургійної галузі в Україні.
Пакет довгострокового фінансування IFC у розмірі 350 мільйонів доларів США – це вже друга інвестиція у розвиток компанії. Пакет фінансування, зокрема, складається із прямого кредиту у розмірі 100 мільйонів доларів США з власного рахунку IFC та синдикованого кредиту обсягом 250 мільйонів доларів США, залученого від 12 комерційних банків та фінансових установ.
Координуючими уповноваженими організаторами та реєстраторами синдикації, що користувалася підвищеним попитом з боку учасників фінансового ринку, виступили АБН АМРО Банк Н.В. (ABN AMRO Bank N.V.) та Сосьєте Женераль Корпорейт енд Інвестмент Банкінг (Société Générale Corporate and Investment).
Надані кошти будуть спрямовані на модернізацію збудованих понад сто років тому Алчевського та Дніпровського металургійних комбінатів (АМК і ДМК), а також Алчевського коксохімічного заводу (АКЗ).
“Ми задоволені цією транзакцією та тривалою підтримкою IFC і міжнародної банківської спільноти. Завдяки цьому ми маємо можливість замінити та модернізувати менш ефективні потужності, використовуючи новітні технології виробництва. Це допоможе надалі підвищувати якість та розширювати асортимент марок сталі, а також інвестувати у подальше посилення екологічної безпеки виробництва," - сказав Сергій Тарута, голова ради директорів холдингу «Індустріальний Союз Донбасу».
"Успіх вже другого масштабного синдикованого кредиту для компанії демонструє, яким чином IFC може ефективно мобілізувати запозичення для підприємств, що працюють у складних ринкових умовах у країнах, економіки яких формуються», - наголосила Ритва Лаукканен (Ritva Laukkanen), директор департаменту синдикацій та мобілізації ресурсів IFC.
«Перебуваючи у надзвичайно складних та неспокійних умовах на ринку, банки-реєстратори зробили все можливе, щоб представити компанію як привабливий актив. Кредитори визнали цю добре структуровану угоду з перевагами, що їх дає синдикований кредит у рамках фінансування IFC, як шлях диверсифікувати джерела фінансування для компанії»,- додав Хасан Мустафа, (Hasan Mustafa), виконавчий директор та голова відділу синдикованих кредитів CEEMEA в АБН АМРО Банк Н.В.
“Успішне розміщення цієї угоди у цінових рамках попереднього синдикованого кредиту, який ми підписали для холдингу «Індустріальний Союз Донбасу», підтримує наші переконання, що разом із правильними партнерами ми можемо зацікавити інвесторів у стратегічному баченні компанії, а також протистояти ринковим тенденціям,” - зауважив Квентін Л’Еліас (Quentin L’Hélias), директор відділу синдикації кредитів на ринках кредитного капіталу у SG CIB.
Учасники синдикованого кредиту
-
АБН АМРО Банк Н.В. (ABN AMRO BANK N.V.): Координуючий уповноважений організатор кредиту
-
СОСЬЄТЕ ЖЕНЕРАЛЬ (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE): Координуючий уповноважений організатор кредиту
-
КОРДІАНТ КАПІТАЛ (CORDIANT CAPITAL): Уповноважений організатор кредиту
-
НАТІКСІС (NATIXIS): Уповноважений організатор кредиту
-
РАЙФФАЙЗЕН БАНКІНГ ГРУП (RAIFFEISEN BANKING GROUP) /
РАЙФФАЗЕН ЦЕНТРАЛ БАНК ОСТЕРРАЙХ АГ (RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG) / РАЙФФАЙЗЕНЛАНДЕСБАНК ОБЕРОСТЕРРАЙХ АГ (RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT): Уповноважений організатор кредиту
-
ЕФГ ПРАЙВІТ БАНК (ЛЮКСЕМБУРГ) С.А (EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.): Старший організатор кредиту
-
СУМІТОМО МІЦУЇ БАНКІНГ КОРПОРЕЙШН (SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION): Старший організатор кредиту
-
АЛЬФА БАНК А.Е (ALPHA BANK A.E.): Організатор кредиту
-
БАНК СІНОПАК (BANK SINOPAC): Організатор кредиту
-
БАНК КАНТОНАЛЬ ВОДУАЗ (BANQUE CANTONALE VAUDOISE): Організатор кредиту
-
КРЕДІ СУЇСС (CREDIT SUISSE): Організатор кредиту
Додаткова інформація
IFC, член Групи Світового банку, сприяє сталому економічному зростанню країн, що розвиваються, інвестуючи у приватний сектор, мобілізуючи капітал на місцевих та міжнародних фінансових ринках, а також надаючи компаніям і урядам консультативні послуги та послуги з управління ризиками. Бачення IFC полягає у тому, що сталий економічний розвиток відкриває можливості людям подолати бідність і поліпшити своє життя. У 2007 фінансовому році IFC інвестувала 8,2 мільярда доларів США та додатково мобілізувала 3,9 мільярда доларів США через участь у синдикатах та структурованому фінансуванні у 299 інвестиційних проектів у 69 країнах, що розвиваються. IFC також надавала консультативні послуги у 97 країнах.
Україна стала акціонером та членом IFC у 1993 році. Станом на 31 березня 2008 року, IFC інвестувала близько 887 мільйонів доларів США у 38 проектів в Україні. IFC стрімко розширює свою інвестиційну програму, спрямовуючи кошти у фінансовий, аграрний та паливно-енергетичний сектори, а також у сферу послуг, роздрібну торгівлю, розвиток індустрії будівельних матеріалів та інфраструктуру. IFC також пропонує в Україні консультативні програми з розвитку лізингу, агро бізнесу, іпотечного фінансування та удосконалення середовища для ведення бізнесу. Більш детальна інформація на веб сайті
www.ifc.org/ukraine
.
Корпорація Індустріальний Союз Донбасу (ІСД)
Корпорація "ІСД" заснована у 1995 році. Це вертикально інтегрований виробник металопродукції та холдингова компанія, основні виробничі активи якої знаходяться в Україні: Алчевський металургійний комбінат, Алчевський коксохімічний завод, Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського, а також металургійні комбінати ISD-Dunaferr в Угорщині та ISD-Huta Czestochowa у Польщі.
