Washington, D.C., 13 de diciembre de 2007
- La Corporación Financiera Internacional (IFC) miembro del Grupo del Banco Mundial, y Wachovia Capital Markets, LLC, han estructurado un financiamiento sindicado por US$ 40 millones que permitirá a Mibanco, Banco de la Microempresa S.A., de Perú ofrecer créditos a más largo plazo a sus clientes en microempresas y llegar a más clientes en áreas rurales. Esta operación es la primera sindicación internacional para una institución microfinanciera en América Latina.
Mibanco ha otorgado más de dos millones de créditos a personas de bajos ingresos y a pequeñas empresas en Perú, muchos de los cuales tenían poco o ningún acceso a instituciones de crédito formales. El financiamiento de IFC apoya la estrategia de crecimiento de Mibanco, que apunta a ampliar la penetración de microcréditos fuera de la zona de Lima y en zonas rurales, donde las necesidades de financiamiento son continúan siendo muy elevadas.
“Esta financiamiento, el primero en su tipo para una institución microfinanciera de la región, nos permitirá seguir diversificando nuestras fuentes de financiamiento. También apoya la estrategia de Mibanco para ampliar nuestra cartera de microfinanzas,”, dijo Rafael Llosa, Gerente General de Mibanco. Llosa añadió: “Nos complace mucho esta operación y el apoyo continuo de IFC, un socio de Mibanco de largo plazo desde 2001. Este financiamiento también abre a Mibanco acceso a la comunidad financiera internacional y sienta un precedente importante para la industria de las microfinanzas en el mundo”.
A través de esta operación, IFC y Wachovia Capital Markets LLC (co-estructuradores) han ayudado también a Mibanco a ampliar sus relaciones con bancos internacionales. Ello diversificará significativamente la base de financiamiento de Mibanco, un factor clave para sus planes de crecimiento a futuro.
La sindicación, originalmente estructurada como un financiamiento por US$ 30 millones, fue sobre suscrita en US$ 18 millones y atrajo 10 bancos participantes de diversas regiones, incluyendo Norteamérica, Europa, Asia y América Latina. Los organizadores líderes, con
tickets
de US$ 5 millones incluyen Banco Wachovia, Bancolombia, HSBC, Natixis, Rabobank y State Bank of India. Entre los coorganizadores con tickets de US$ 3 millones se encuentran Israel Discount Bank, Republic Bank y WGZ Bank, y Minlam Asset Management, un fondo enfocado en microfinanzas, participó con US$1.5 millones.
Ritva Laukkanen, Directora de IFC para Créditos Sindicados y Movilización de Recursos, señaló que “el éxito de esta operación representa un fuerte voto de confianza de la comunidad financiera internacional en la viabilidad y perspectivas a largo plazo de la industria de microfinanzas en Perú y América Latina y el Caribe. Promover las microfinanzas, un pilar de la estrategia de desarrollo de la IFC, es una herramienta clave para crear oportunidades y erradicar la pobreza, al hacer accesible los servicios financieros básicos para aquellos excluidos por el sistema bancario tradicional. Esperamos continuar nuestro apoyo a Mibanco para cerrar estas brechas en el sistema bancario”.
“Estamos muy complacidos con el éxito de esta transacción, que refleja la calidad de Mibanco como institución y el creciente interés entre la comunidad financiera internacional en apoyar las microfinanzas,” dijo Carlos Pérez, Director Operativo para las Américas de la División de Instituciones Financieras Globales y de Comercio de Wachovia. “Instituciones como Mibanco permiten el desarrollo de empresas en áreas empobrecidas al ofrecer instrumentos financieros modernos. Nosotros contribuimos con el apoyo de Wachovia a Mibanco, incluyendo nuestra experiencia y relaciones con bancos e instituciones financieras alrededor del mundo.”
La relación de IFC con Mibanco comenzó en 2001, cuando IFC otorgó un crédito de US$ 5 millones a cinco años para apoyar al banco a ampliar sus operaciones de crédito fuera de la zona de Lima. Al aumentar Mibanco sus créditos y abrir nuevas filiales, sus necesidades de financiamiento aumentaron, lo que llevó a un segundo crédito de IFC de US$ 29 millones, otorgado en junio de 2006. En abril de 2007, IFC otorgó una tercera ronda de financiamiento que consistió en un préstamo subordinado de US$ 7 millones (que cuenta como capital complementario o
Tier 2
) para apoyar la base de capital y el alto crecimiento de Mibanco. Sustentándose en su relación de créditos, en junio de 2007, IFC se convirtió en accionista de Mibanco, con una participación de capital de 6,5 por ciento.
Acerca de IFC
IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, fomenta el crecimiento económico sostenible en países en desarrollo mediante el financiamiento sostenible del sector privado, la movilización de capital privado en mercados financieros locales e internacionales y servicios de asesoría y mitigación de riesgo a empresas y gobiernos. La visión de IFC es que las personas que viven en la pobreza tengan la oportunidad de mejorar sus vidas. En el año fiscal 2007, IFC comprometió US$ 8.200 millones y movilizó US$ 3.900 millones adicionales mediante participaciones en préstamos y financiación estructurada para 299 inversiones en 69 países en desarrollo. IFC brindó además servicios de asesoría en 97 países. Para más información, visite www.ifc.org.
Acerca de MIBANCO
Mibanco es el banco microfinanciero líder de Perú. Es el mayor proveedor del país de préstamos microfinancieros en cantidad de clientes servidos y el segundo en términos de volumen de préstamos. Al 30 de junio de 2007, informó que tenía una participación en el mercado de 14 por ciento con activos totales de más de US$ 453 millones y un patrimonio de US$ 52 millones. Mibanco tiene una red de 78 filiales y 25 cajeros automáticos que sirve una base de más de 252.000 clientes. La estrategia de Mibanco es apuntar a los sectores medios e inferiores del mercado microfinanciero, donde la demanda de microcréditos es mayor y la oferta es más débil. Mibanco ofrece productos de préstamos y también de ahorros. Los préstamos se usan para necesidades de capital de trabajo y de inversión fija. Para más información, por favor visite
http://www.mibanco.com.pe
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Sobre Wachovia
Wachovia Corporation es una de las compañías de servicios financieros más grandes de EEUU, con activos totales que ascienden a US$754,200 millones y una capitalización de mercado de US$95,300 millones al 30 de setiembre de este año. Wachovia suministra un amplio rango de productos de banca minorista y corretaje de valores, administración de portafolio de activos y banca de inversión a 13 millones de hogares y clientes de negocios. Wachovia tiene 3,400 centros financieros minoristas en 21 estados desde Connecticut hasta Florida y por el oeste hasta Texas y California, e intermediación bursátil minorista en todo ese país, préstamos hipotecarios y negocios financieros. Globalmente, los clientes son atendidos en zonas institucionales y corporativas, a través de más de 40 oficinas internacionales. Nuestras operaciones de intermediación minorista, bajo la marca Wachovia Securities, administra más de US$800,000 millones en activos de clientes a través de aproximadamente 11,400 representantes registrados en 786 oficinas en todo el país. La adquisición de A.G. Edwards, INC a finales del tercer trimestre de este año, adicionó 740 oficinas, 6,300 consultores financieros y US$ 384,000 activos de clientes de intermediación bursátil. Banca Online está disponible en wachovia.com; producto y servicios online de intermediación bursátil en wachoviasec.com, y productos y servicios de inversión en evergreeninvestments.com.
