Bogotá/ Washington, DC, Enero 19, 2007—
La Corporación Financiera Internacional, entidida del Grupo del Banco Mundial que promueve el desarrollo sostenible del sector privado en economías emergentes, proporcionó hoy al Banco Davivienda en Colombia un paquete financiero de US$240 millones para la adquisición de Granbanco (antes Bancafé) y para fortalecer la base patrimonial del Banco.
El financiamiento consiste en un aporte directo de capital de US$75 millones, $165 millones en deuda subordinada, el primero de éste tipo, que incluyen US$65 millones por la cuenta de la IFC y $100 millones en un crédito sindicado con la participación de bancos internaciones, fondos de pensiones y compañías de seguros. La deuda subordinada es considerada parte de la base patrimonial de Banco Davivienda.
Banco Davivienda es una de las instituciones financieras líderes en Colombia y posee una relación de mucho tiempo con la IFC, siendo cliente desde 1973. Este nuevo paquete de financiación alentará y diversificará el portafolio de crédito de Davivienda, convirtiéndolo en el banco número uno en crédito hipotecario y de consumo y el tercer banco en crédito corporativo. La nueva inversión de capital de la IFC incrementará su participación en Davivienda del 4% al 9%.
Efrain Forero, Presidente del Banco Davivienda, y Roberto Albisetti, Gerente de la IFC para Colombia, firmaron hoy en Bogotá el acuerdo de financiación.
“El Banco Davivienda es un cliente de muchos años de la IFC el cual ha demostrado un compromiso con el desarrollo económico y social de Colombia, y una sólida trayectoria financiera, visión clara y una planeación estratégica a largo plazo,” dijo Roberto Albisetti durante la ceremonia de firma, “El apoyo de la IFC a Davivienda es consistente con la estrategia de la IFC en Colombia, al contribuir al crecimiento y fortalecimiento de un banco local y ayudar a la profundización del sector financiero en Colombia”. Agregó.
El presidente de Davivienda agregó: “La larga sociedad de negocios con la IFC le ha permitido a Davivienda continuar con su proceso de crecimiento, expansión geográfica y diversificación, que lo convierte en el líder en Banca de personas y en el tercer banco del país”.
En 1999, el gobierno asumió el control de Bancafé y desde entonces ha sido objeto de un programa de saneamiento interno. En octubre del 2006, El Banco Davivienda ganó la subasta para la privatización de Bancafé con una oferta abierta por COP$2.21 billones (aproximadamente US$918 millones), operación que se encuentra en proceso de aprobación en la superintendecia financiera.
Para financiar la compra de Granbanco, se contará también con nuevos aportes de los accionistas existentes y un Crédito Senior. Es importante destacar el éxito que tuvo la sindicación de IFC la cual constituye la primera sindicación internacional de deuda subordinada de la IFC para un banco colombiano y la primera sindicación de ésta clase de un organismo multilateral en una economía emergente. El éxito de la sindicación constituye un fuerte voto de confianza por parte de los inversionistas internacionales tanto en Davivienda como en el sector financiero de Colombia.
Con US$7 billones en activos después de la adquisición, el Banco Davivienda incrementará su operación a 132 ciudades a través de 236 nuevas oficinas, ofreciendo sus servicios a más de 4 millones de clientes.
Sociedad a largo plazo de la IFC con el Banco Davivienda
La primera inversión de la IFC en el Banco Davivienda tuvo lugar en 1973 con una inversión en capital equivalente al 20% de las acciones. En los 90’s, Davivienda fue uno de los fundadores, junto con la IFC, de la Titularizadora Colombiana, una compañía hipotecaria del mercado secundario. En el 2002, la IFC proporcionó un crédito con garantía parcial de hasta 300 millones de UVR´s (Unidad de Valor Real, que refleja el ajuste de inflación del Peso Colombiano) para facilitar la emisión doméstica de bonos subordinados del Banco Davivienda por un 1 billón de UVR´s. En el 2005, la IFC acordó con el Banco Davivienda una línea de crédito subordinado por US$35 millones, seguido de una inversión en acciones por US$25 millones de capital para apoyar la expansión y consolidación a través de la adquisición del Banco Superior.
Sobre Banco Davivienda
El Banco Davivienda al fusionar a Granbanco será la tercera institución financiera más grande en Colombia con activos de US$8.06 billones, depósitos por US$6.02 billones y una cartera neta total de US$4.9 billones a diciembre 31 de 2006. El banco tiene una extensa red de 540 oficinas.
Duff & Phelps Colombia otorgó a Davivienda una calificación local “AAA” para la deuda a largo plazo, nivel asignado a entidades con la más alta calidad de crédito, adicionalmente se le otorgó una calificación local de DP1+ para la deuda a corto plazo, siendo también el nivel más alto. BRC Investor Services también califica la deuda de largo plazo de Davivienda como “AAA” y la deuda de corto plazo como BRC 1+, la calificación más alta ofrecida por la compañía.
La IFC en Colombia
El sector financiero continúa siendo una prioridad para la IFC en Colombia, con especial énfasis en financiamiento hipotecario, así como el fortalecimiento de mercados locales de capital y gobierno corporativo. La estrategia de la IFC para Colombia también está centrada en el incremento del apoyo a sectores fundamentales para el desarrollo financiero del país dentro del marco de los acuerdos de libre comercio. Esto incluye el financiamiento de proyectos de infraestructura que involucran sociedad de capital mixto, así el crecimiento en puertos, carreteras y aeropuertos y el apoyo a compañías de logística. La IFC también apunta al financiamiento de compañías Colombianas de petróleo y gas, en particular aquellas que buscan expandirse en la región.
El portafolio de la IFC en Colombia a Diciembre de 2006 supera los US$506 millones. Desde que Colombia se convirtió en miembro de la IFC in 1956, la Corporación a contribuido con $1.7 billones para el sector privado, incluyendo créditos sindicados por un total de US$500 millones.
Acerca de la IFC
La Corporación Financiera Internacional, el brazo del sector privado para el Banco Mundial, es la compañía multilateral de financiamiento más grande para empresas privadas de país en desarrollo. La IFC financia inversiones del sector privado, moviliza capital en mercados financieros internacionales, facilita el comercio, ayuda a sus clientes a mejorar su sostenibilidad social y ambiental y provee asistencia técnica y asesora negocios y gobiernos. Desde su fundación en 1956 a través de FY06, la IFC ha comprometido más de US$56 billones de sus recursos propios para inversiones del sector privado en países en desarrollo y ha movilizado US$25 billones en sindicaciones para 3.531 compañías en 140 países en vía de desarrollo. Con recursos provenientes de donantes, también a suministrado más de US$1 billón en asistencia técnica y servicios de asesoría. Para mayor información, visite
www.ifc.org
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