Washington, D.C., Lima, 21 de diciembre de 2006
- La Corporación Financiera Internacional (IFC), la entidad de apoyo al sector privado del Banco Mundial, en asociación con Titularizadora Colombiana y Banco de Crédito del Perú (BCP) a través de Grupo Crédito S.A., firmaron como socios iniciales un acuerdo para crear la primera compañía de mercado secundario hipotecario en el país, Titulizadora Peruana (TP) con un capital estimado de US$3.6 millones.
Titulizadora Peruana será una compañía independiente cuyo principal objetivo será adquirir hipotecas residenciales y estructurar titulizaciones hipotecarias, contribuyendo con ello a desarrollar el mercado secundario de hipotecas del Perú y a ampliar el acceso al financiamiento a la vivienda en el país. El acuerdo fue firmado en Lima por Marcene Broadwater, Gerente para el Perú de IFC, Walter Bayly, Gerente de Finanzas de BCP y Alberto Gutierrez Bernal, Presidente de Titularizadora Colombiana.
“Con este proyecto la IFC está apoyando los esfuerzos del mercado y de los socios iniciales de Titulizadora Peruana por fomentar el mercado hipotecario secundario del Perú a través de la emisión de títulos hipotecarios estandarizados y de alta calidad que se ajusten a los requisitos de largo plazo de inversionistas locales,” dijo Marcene Broadwater, Gerente de la IFC en el Perú. “La creación de Titulizadora Peruana se inscribe en la estrategia de la IFC de apoyar el desarrollo de un sector hipotecario dinámico que ofrezca oportunidades de financiamiento a la vivienda a más familias en el Perú, contribuyendo con ello a solventar el déficit habitacional en el país.”
La IFC tiene ya aprobada, y pendiente de firmar, una línea de crédito para TP por US$50 millones la cual apoyaría principalmente las adquisiciones de la nueva entidad de cartera hipotecaria en el mercado, así como las mejoras crediticias a los títulos valores a estructurarse. Con el apoyo a Titulizadora Peruana, la IFC busca replicar el modelo de apoyo al desarrollo de los mercados de vivienda y de financiamiento hipotecario que ha implementado en México, a través de Hipotecaria Su Casita, y en Colombia, a través de Titularizadora Colombiana, entidad que la IFC también contribuyó a crear.
Walter Bayly, Gerente Central de Planeamiento y Finanzas del BCP agregó que “a través de la emisión de títulos, empresas titulizadoras como TP, podrán ofrecer títulos a inversionistas y así recaudar fondos para expandir su oferta de créditos hipotecarios. Esta expansión de oferta hará que más peruanos puedan financiar una casa propia.”
La participación de Titulizadora Colombiana confirma el creciente apoyo de la IFC a proyectos en el marco Sur-Sur en el que empresas en economías emergentes invierten y desarrollan proyectos en otras economías emergentes de la región. La participación de la IFC, con su experiencia global, de Titulizadora Colombiana con su experiencia operativa y de BCP como el mayor banco de Peru, contribuirá a hacer de Titulizadora Peruana una entidad sólida y efectiva.
Sobre Titulizadora Peruana
Titulizadora Peruana ofrecerá a las instituciones financieras en el mercado hipotecario primario del Perú soluciones para el manejo óptimo de sus carteras hipotecarias. TP proyecta adquirir cartera hipotecaria de las instituciones originadoras y estructurar títulos valores a la medida para inversionistas institucionales locales. Asimismo, la compañía promoverá la estandarización y las mejores prácticas en el mercado hipotecario primario a través del establecimiento de criterios de elegibilidad para la originacion y servicio de hipotecas de cara a los distintos programas de titulizaciones a estructurarse.
La creación de TP también contribuirá a mejorar el manejo del riesgo en el mercado hipotecario primario y secundario al calzar de mejor manera los plazos y monedas de los financiamientos con instrumentos financieros en el mercado de capitales. La incorporación de esta compañía tendrá un impacto profundo en el desarrollo del sector financiero del Perú, así como un impacto al nivel sectorial en el mercado primario y secundario de hipotecas.
Sobre la IFC en Perú
Desde 1956, cuando el Perú se incorporó a la IFC, a la fecha, la Corporación ha otorgado más de $ 942 millones de dólares en más de 50 empresas privadas en el país, incluyendo créditos sindicados con la participación de otros bancos. Durante el año fiscal de 2006 (Julio 2005-Junio 2006) la IFC invirtió $ 44 millones de dólares en Perú en sectores prioritarios para la economía del país, incluyendo el agrícola y el sector financiero y de seguros. A junio del 2006, el portafolio total de la IFC en el Perú era de $ 272 millones de dólares, más $14 millones de bancos participantes en créditos sindicados. Perú constituye el quinto país con el mayor portafolio de la IFC en América Latina y el Caribe.
Sobre IFC
La Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad para el sector privado del Grupo del Banco Mundial, es el proveedor multilateral más grande de financiamiento para empresas privadas en los países en desarrollo. IFC financia inversiones en el sector privado, moviliza capital en mercados financieros internacionales, facilita el comercio, ayuda a los clientes a mejorar la sostenibilidad social y medioambiental, y brinda asistencia y asesoría técnica a empresas y gobiernos.
Sobre BCP
Banco de Crédito del Perú - BCP es el banco líder y más antiguo del Perú. A septiembre del 2006, los préstamos del BCP en el sistema financiero peruano representaron aproximadamente 31.6% y los depósitos representaron aproximadamente 36.0%. Para el producto crédito hipotecario, BCP es el prestamista de hipotecas más grande del Perú con una cuota de mercado de 37.4% del total de créditos hipotecarios del sistema financiero.
Sobre Titulizadora Colombiana
La Titularizadora Colombiana es una entidad privada que fue creada bajo el marco de la Ley de Vivienda con la participación accionaria de IFC y los principales bancos hipotecarios privados de Colombia entre los que se encuentran Davivienda, BCSC, Colpatria, Bancolombia y AVVillas. TC une al mercado de capitales y al sector de vivienda mediante la emisión de títulos valores respaldados por créditos hipotecarios. Sus emisiones en títulos hipotecarios han mantenido calificaciones de riesgo (AAA) y se han convertido en títulos muy atractivos para importantes inversionistas institucionales. A su vez, TC ha transferido liquidez al mercado primario de hipotecas por un monto de US$2.3 billones. Desde su creación en el 2001, la Titularizadora Colombiana, se ha constituido como la primera entidad especializada en titularización de este tipo de activos en Colombia y el mayor emisor privado de títulos respaldados con créditos hipotecarios de vivienda en Latinoamérica.
