Washington, D.C. / Bogotá, Junio 21 de 2006
– La Corporación Financiera Internacional, IFC, división del Banco Mundial que apoya el desarrollo del sector privado, proveerá una garantía de crédito parcial de hasta $69.000 millones a la sociedad comisionista de bolsa InterBolsa, S.A. en su primera emisión de bonos por $230.000 millones.
De acuerdo con InterBolsa, los recursos provenientes de la emisión de bonos serán destinados a reducir su dependencia de financiación en bancos comerciales, necesarios para consolidar su posición comercial. Adicionalmente, la sociedad comisionista estima liberar una parte importante de su capital para efectuar pagos y a cambio, utilizar la liquidez para garantizar otros productos y servicios, en particular, bonos de corporaciones privadas.
Además, la IFC firmará un acuerdo para comprar acciones de capital de InterBolsa por $10 millones, cifra que representa una participación accionaria estimada en un 8% del total de las acciones en circulación de la firma. La inversión en capital también le dará a la IFC el derecho de participar en la Junta Directiva de la comisionista.
Para la IFC, el respaldo a InterBolsa hace parte de un programa más amplio del organismo multilateral y del Banco Mundial, en su propósito de ayudar a expandir y ampliar los mercados de títulos locales, permitiéndoles hacer un aporte mayor a las necesidades de crecimiento del país para vivienda, infraestructura y desarrollo del sector privado en general.
En la actualidad, considera la IFC, el mercado de bonos del
gobierno colombiano enfrenta varios retos, entre los cuales está el de financiamiento limitado que proviene principalmente de la deuda bancaria a corto plazo y un proceso de pagos que requiere que operadores independientes y otros participantes del mercado mantengan una importante liquidez para saldar sus posiciones comerciales diarias.
Con la firma del convenio y la relación estratégica alcanzada, InterBolsa se convierte en la primera operadora de títulos en Colombia en emitir un bono con las nuevas normas fijadas por la Superintendencia Financiera, el ente regulador del país.
En efecto, los recursos por concepto de la emisión de este bono ayudarán a asegurar que Interbolsa cumpla con sus obligaciones de pagos sin tener que liquidar sus inversiones en bonos de gobierno, lo que minimizará los trastornos en el mercado y brindará una estabilidad de precios general en el mercado.
De acuerdo con Miguel Lopez- Bakovic, representante del Banco Mundial en Colombia, “la operación con InterBolsa sigue la línea de nuestra estrategia para ampliar los mercados financieros en Colombia, revitalizar el sector privado y mejorar el acceso a financiación mediante el desarrollo de mercados de capitales. La emisión del bono a cargo de InterBolsa mejorará ampliamente la liquidez
y actividad en los mercados de títulos de gobiernos locales, y esto es algo necesario para la financiación de viviendas, infraestructura y operaciones del sector privado.”
“Estamos complacidos con la relación que hoy protocolizamos con la IFC. Como sociedad comisionista de bolsa, la relación con este importante organismo multilateral nos convierte en el primer operador de títulos en Colombia en emitir un bono con las nuevas pautas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia”, agregó Rodrigo Jaramillo, Presidente de InterBolsa. “Estamos iniciando un largo camino hacia el crecimiento, tanto local como regional. El acompañamiento de la IFC como garante del bono y, aún más importante, como accionista, nos genera la certeza de materializar nuestros objetivos y continuar siendo un actor dominante en el mercado durante los próximos años.”
La IFC en Colombia
La cartera total de la IFC en Colombia era de $280 millones en junio de 2005. Desde 1956, cuando Colombia se incorporó como miembro de la IFC, la Corporación ha otorgado $1.4 mil millones de dólares, incluyendo sindicaciones, a 58 compañías en el país.
El sector financiero es una de las prioridades de la IFC en Colombia, con un énfasis especial en respaldar la financiación y microfinanciación de viviendas, al igual que el fortalecimiento del mercado de capitales y la mejora del gobierno corporativo. La estrategia de la IFC incluye también un mayor apoyo a los sectores que son estratégicos para el crecimiento económico en el contexto de acuerdos de libre comercio, como por ejemplo proyectos de infraestructura, expansiones portuarias, concesiones para caminos y aeropuertos, y apoyo a compañías en el sector de servicios de logística.
Acerca de Interbolsa
Interbolsa fue creada en 1990 en Medellín, como miembro de la bolsa de valores. Inscribió su acción en bolsa hace 10 años y actualmente es la única sociedad comisionista colombiana con su acción inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia.
En lo corrido de sus 16 años se ha consolidado como la comisionista líder en el mercado de valores por su activa participación en los negocios de los mercados de activos financieros.
Hacia el año 2000, la compañía trepó a la cima de los operadores de mercado y recibió la autorización de las autoridades reguladoras para ser la primera participante independiente del país (sin estar afiliada a un banco) en el programa “market maker” (hacedor de mercado).
Desde entonces, la compañía se ha convertido en un fuerte actor regional, ha expandido su oferta de productos y gracias a importantes inversiones en tecnología de la información, se ha convertido en una de las compañías de agentes de bolsa de servicios completos líderes en Colombia en la actualidad, con una amplia cobertura nacional.
InterBolsa actualmente es la segunda “market maker" de títulos de gobierno, después de Bancolombia S.A., con una participación de mercado de aproximadamente 30 por ciento a fines de 2005.
Actualmente, su presencia se encuentra en las principales ciudades del país, entre ellas, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Manizales. En el ámbito internacional, firmó el año anterior contrato de corresponsalía con InterBolsa Panamá, también posee participación estratégica con otras compañías del sector.
Acerca de la IFC
La Corporación Financiera Internacional, con sede en Washington, D.C., coordina sus operaciones con las instituciones del Grupo del Banco Mundial, pero es legalmente y financieramente independiente. Los 178 países miembros participan en su capital social y determinan colectivamente sus políticas.
La misión de la IFC consiste en promover la inversión sostenible del sector privado en países en desarrollo, ayudando a reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas. La IFC financia inversiones del sector privado, ayuda a sus clientes a mejorar la sostenibilidad social y ambiental, y brinda ayuda y asesoramiento técnico a los gobiernos y las compañías. Desde su fundación, en 1956, hasta el año fiscal 2005, la IFC ha comprometido más de 49.000 millones de dólares de sus propios fondos y ha acordado 24.000 millones de dólares en sindicaciones para 3.319 compañías en 140 países en desarrollo. La cartera comprometida en todo el mundo de la IFC al cierre del año fiscal 2005 era de 19.300 millones de dólares de su propia cuenta y 5.300 millones de dólares de participantes de préstamos sindicados. Para más información, visite
www.ifc.org
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