São Paulo & Washington, D.C., 31 de Outubro de 2007
- IFC, membro do Grupo Banco Mundial, emitiu, pela primeira vez no mercado de capitais Brasileiro, valores mobiliários em reais denominados “Notas”, abrindo assim o chamado mercado “Amazônia”. A oferta tem como objetivo contribuir para a expansão do mercado local e facilitar o acesso de empresas brasileiras a fontes de financiamento em moeda local.
Os recursos provenientes da emissão, no montante de R$200 milhões (equivalentes a cerca de US$111 milhões), serão repassadas a empresas brasileiras, com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico e a criação de empregos.
“Nós estamos muito satisfeitos com a oportunidade de participar do mercado de capitais brasiliero através da emissão das ‘Notas Amazônia’”, disse Nina Shapiro, Vice-Presidente de Finanças e Tesoureira da IFC. “O mercado de capitais brasileiro já é bastante sofisticado, mas acredito que a emissão das Notas irá ampliar ainda mais as opções para os investidores locais. Além disso, as Notas podem ajudar no desenvolvimento do mercado de títulos com juros pré-fixados, aumentando o acesso das empresas privadas a financiamentos de longo prazo”.
As Notas da IFC são a primeira oferta de valores mobiliários em reais , realizada por um emissor não-residente no mercado de capitais brasileiro, representando um marco para futuros emissores estrangeiros. Ademais, as Notas são os únicos títulos com juros pré-fixados, além dos realizados pelo próprio governo e pelo BNDES.
Farida Khambata, Vice Presidente da IFC para a América Latina e o Caribe, Ásia, Oriente Médio e Norte da África, comentou, “Esta emissão faz parte da estratégia da IFC de incentivar o fortalecimento do mercado de capitais brasileiro, estando em linha com o que já foi feito anteriormente nesta área, quando apoiamos a Bovespa na criação do Novo Mercado e, mais recentemente, quando também apoiamos o lançamento do Índice de Sustentabilidade, o primeiro dessa natureza na América Latina”.
Desde 1956, a IFC investiu mais de US$ 8,7 bilhões em quase 200 empresas do setor privado brasileiro. Ao final de junho de 2007, a carteira comprometida da IFC no país totalizava US$1,6 bilhões, representando a maior carteira da Corporação na América Latina e no Caribe.
A Vice-Presidente da IFC, Nina Shapiro também enfatizou que “As Notas Amazônia da IFC são consistentes com o objetivo do Grupo Banco Mundial de apoiar o desenvolvimento sustentável do setor privado, que tem se mostrado uma importante alavanca no crescimento e desenvolvimento econômicos, com a geração de empregos e oportunidades.”
As “Notas Amazônia” têm remuneração de 11.96% ao ano, e data de vencimento em 3 de janeiro de 2011. Os coordenadores da oferta foram o Banco ABN AMRO Real S.A. (Coordenador Líder) e o Banco Itaú BBA S.A. A demanda pelas Notas foi 2,5 vezes superior ao valor da emissão, e a colocação foi feita junto a aproximadamente 20 investidores locais, incluindo fundos de pensão e administradores de recursos.
Em termos gerais, as emissões da IFC têm dois objetivos: levantar os recursos necesários ao cumprimento das metas de financiamento da IFC, bem como estimular o crescimento sustentável dos mercados de capital domésticos em países emergentes. Neste ano fiscal que se encerra em 30 de junho de 2008, a IFC tem um programa de financiamento de US$5 bilhões. A dívida de longo prazo da IFC é classificada como triplo A pela Standard & Poor´s e a Moody’s Investors Service.
A IFC tem sido a primeira ,ou uma das primeiras, emissora não-residente a realizar ofertas em moeda local em diversos mercados. Foram realizadas ofertas desse tipo na China, Colômbia, Peru, África Ocidental, Marrocos, Malásia, Grécia, Hong Kong, Singapura e Espanha. Além disso a IFC realizou ofertas no mercado internacional (
Eurobond Market
) em moeda dos seguintes países : República Tcheca, Filipinas e Polônia.
Sobre a IFC
A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, fomenta o crescimento econômico sustentável nos países em desenvolvimento financiando investimentos do setor privado, mobilizando recursos privado nos mercados financeiros local e internacional, e prestando serviços de assessoria e de mitigação de riscos para empresas e governos. O objetivo da IFC é ajudar às pessoas menos favorecidas a encontrarem oportunidades que lhes permitam melhorar suas condições de vida. No ano fiscal de 2007, a IFC comprometeu 8,2 bilhões de dólares e mobilizou um adicional de 3,9 bilhões de dólares através de sindicalizações e operações de financiamento estruturado em 299 projetos em 69 países em desenvolvimento. A IFC também prestou serviços de assessoria em 97 países. Para maiores informações, visite o site
www.ifc.org
.
