Washington, D.C., 19 de fevereiro de 2009
– A IFC, empresa do Grupo Banco Mundial, unindo forças com duas empresas internacionais de private equity e com a família Dayan, proverá R$ 410 milhões (aproximadamente US$ 180 milhões) ao Banco Daycoval S.A., auxiliando-o a incrementar a oferta de crédito para pequenas e médias empresas em meio à crise financeira mundial.
Esta é a primeira transação de longo prazo com um banco brasileiro desde a piora nas condições de mercado desde o fim do ano passado.
A transação de dívida conversível, com prazo de cinco anos em moeda local conta com a participação do Cartesian Capital Group, Wolfensohn Capital Partners, LP e membros da família Dayan. A IFC participará com R$ 100 milhões, auxiliando o Banco Daycoval S.A. a diversificar sua base de captação e possibilitando-o de oferecer uma maior oferta de crédito tanto a clientes novos como aos já existentes – muitos dos quais vem enfrentando uma sensível diminuição da oferta de crédito proveniente de outros bancos devido ao impacto da crise financeira mundial no Brasil.
Além disso, esta transação demonstra que significativos volumes de recursos ainda podem ser obtidos junto a investidores privados para instituições financeiras sólidas de mercados emergentes.
Morris Dayan, diretor de relação com investidores do Banco Daycoval, disse que “Esta transação demonstra que significativos volumes de recursos ainda podem ser obtidos junto a investidores privados para instituições financeiras sólidas de mercados emergentes. Temos imenso prazer em ter trabalhado com um respeitável grupo de investidores internacionais com o objetivo de aumentar nossa capacidade de prover tão necessário crédito a empresas no Brasil”.
O Banco Daycoval S.A. é um dos líderes entre os bancos médios no Brasil, especializado no setor de “middle market” e que conta também com uma significativa operação de varejo. O Banco é sediado em São Paulo e conta com 27 agências, distribuídas por 22 cidades em 16 estados (incluindo o distrito federal). Ao final de dezembro de 2008 o Banco possuía uma carteira de crédito de R$ 3.7 bilhões e ativos totais de R$ 6.8 bilhões.
Atul Mehta, Diretor da America Latina e Caribe pela IFC disse que “A IFC sente-se privilegiada em dar suporte ao Banco Daycoval com este investimento. A estrutura desta transação oferece ao Daycoval um considerável volume de recursos de médio prazo de investidores ansiosos por se tornarem acionistas do banco. Estes recursos ainda permitem ao Banco ter maior flexibilidade para suportar os negócios de médias e pequenas companhias, que tem um importante papel na oferta de empregos e no crescimento do Brasil”, declarou Atul Mehta, Diretor da America Latina e Caribe pela IFC.
Transações inovadoras desta natureza, novas iniciativas e produtos envolvendo a recapitalização de bancos, assim como a maior provisão de linhas para o comércio exterior, projetos de infraestrutura, microfinanças, pequenas e médias empresas e serviços de consultoria, representam respostas concretas da IFC para amenizar os efeitos da crise financeira global em seus clientes em mercados emergentes – particularmente em países com grandes contingentes de população de baixa renda.
Sobre a IFC
A IFC, membro do grupo Banco Mundial, cria oportunidades para pessoas escapar da pobreza e melhorar sua qualidade de vida. Nós apoiamos o desenvolvimento economico sustentável em países em desenvolvimento através do suporte ao setor privado, mobilizando capital privado e provendo serviços de consultoria e mitigação de risco para empresas e governos. Nossos novos investimentos totalizaram US$ 16.2 bilhões no ano fiscal de 2008, um incremento de 34% sobre o ano anterior. Para mais informações, visite
www.ifc.org
Para mais informações sobre as respostas da IFC à crise financeira, visite
Sobre Cartesian
Cartesian Capital Group é uma empresa global de “private equity”, especializada em prover capital para o crescimento de empresas familiares - ou líderadas por empreendedores – de classe mundial. Com mais de US$ 1 bilhão sob gestão, Cartesian é liderado por Peter Yu, que anteriormente fundou e construiu a AIG Capital Partners. Cartesian conta com um time de 21 profissionais distribuídos por 6 escritórios ao redor do mundo.
Sobre Wolfensohn
Wolfensohn Capital Partners, L.P. é uma empresa “private equity” global com foco nos mercados emergentes, especializada em prover capital para expansão de negócios de alto potencial de crescimento. Com escritórios em Nova Iorque, Washington D.C., Londres, Moscou e Nova Deli, o Wolfensohn Group é dirigido por James D. Wolfensohn, ex-presidente do Banco Mundial.
