Москва
, 5
декабря
2006 – Международнаяфинансоваякорпорация, инвестиционноеподразделениеГруппыВсемирногобанка, предоставилачастичноепоручительстводля первогорублевого выпускаоблигацийбанкаРусфинанс, дочернего банка Société Générale. ПоручительствоIFC повысит возможность привлечения капитала для банка, что позволит ему расширитьрозничное кредитование для тысяч клиентов по всей территории России.
Выпуск на общую сумму
эквивалентную $114 миллионам является первым в программе облигационных заимствований банка, общий объем которой предполагается довести до как минимум $500 миллионов. Облигации серий 01 и 02 – это необеспеченные двухлетние купонные обязательства банка Русфинанс. Номинальный объем каждого выпуска составляет 1,5 миллиарда рублей ($57 миллионов).По облигациям серии 01 IFC предоставила поручительство на общую сумму 750 миллионов рублей (50% номинальной стоимости). Серия 02 выпущена с поручительством IFC на 600 миллионов рублей (40% номинальной стоимости). Частичное поручительство IFC покрывает купонные и основные платежи в пределах суммы поручительства.
Организатором выпуска облигаций стал инвестиционный банк Тройка Диалог. Oблигации cерии 01 былиразмещены по номиналу с cтавкoй первого купона в размере 7,65% годовых, oблигации cерии 02 были размещены по номиналу с cтавкoй первого купона в размере 7,5%. Обе серии были размещены с превышением лимита подписки приблизительно в 2,5 раза.
Джером Суклал (Jerome Sooklal), директор IFC по Центральной и Восточной Европе, сказал: «Эта инвестиция призвана установить стандарт высококачественных банковских долговых бумаг на российском рынке капитала. Мы надеемся, что участие IFC позволит этим бумагам привлечь внимание широкого круга инвесторов и будет способствовать вторичным сделкам, повышая тем самым ликвидность вторичного рынка».
Юрки Коскело (Jyrki Koskelo), директор IFCпо финансовым рынкам, сказал: «Частичное поручительство IFC для первого выпуска облигаций банка Русфинанс призвано поддержать усилия банка, направленные на диверсификацию источников капитала в местной валюте для быстро растущей программы розничного кредитования банка. В более широком контексте, эта инвестиция будет способствовать развитию российского финансового сектора как пример эффективного решения по привлечениюустойчивого финансирования, который может быть воспроизведен рынком».
Жан-Люк Пи, глава Группы Русфинанс, сказал: «Мы высоко ценим профессионализм IFC в разработке инновационной схемы финансирования для нашей быстро растущей деятельности».
Об
IFC
Международная финансовая корпорация, инвестиционное подразделение Группы Всемирного банка, является крупнейшим многосторонним инвестором в частные предприятия развивающихся стран. IFC финансирует инвестиции в частный сектор, мобилизует капитал на международных финансовых рынках, способствует развитию торговли, помогает клиентам укреплять социальную и экологическую устойчивость и предоставляет техническое содействие правительствам и частным компаниям. С момента своего создания в 1956 году по 30 июня 2006года IFCинвестировала более $56миллиардов собственных средств и привлекла еще $25миллиардов в виде синдицированных кредитов для финансирования 3 531 частных компаний в 140 странах. При финансовой поддержке от стран-доноров, IFCтакже предоставила техническое содействие и консультации стоимостью более $1 млрд. За дополнительной информацией обращайтесь www.ifc.org
О банке Русфинанс
Банк “Русфинанс” входит в состав группы «Русфинанс»,дочерней
структуры группы Société Générale, специализирующейся на предоставлении потребительских займов физическим лицам, созданной в августе 2004 года. Русфинанс предоставляет займы по двум направлениям: с помощью технологий прямого маркетинга и региональной сети коммерческих партнеров (авто-дилеров и розничных сетей по всей России). Сегодня5 400 сотрудников работают в группе «Русфинанс», обслуживая 800 000клиентов в60 регионах России. Кредитный портфель компании составляет 22,2 млрд. руб. ($830 миллионов), включая авто кредиты и прочие потребительские кредиты, составляющие 69% и 28% кредитного портфеля, соответственно.
В ноябре 2006 года международное рейтинговой агентство Standard & Poor’sприсвоило Русфинанс Банку международный рейтинг BB/Bи подтвердило рейтинг “ruAA”по национальной шкале. Это один из самых высоких рейтингов среди российских банков. По данным центра анализа агентства Интерфакс, в середине 2006 года банк занимал 14-ое место в первой двадцатке кредитных организации России по размеру портфеля потребительских кредитов.
