Ciudad de Washington, 12 de julio de 2011.
IFC, institución del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, otorgó una garantía de crédito parcial equivalente al 50% de la emisión de certificados bursátiles por valor de Mex$100 millones (aproximadamente US$8,4 millones) ofrecido por Vinte Viviendas Integrales. La transacción permitirá respaldar la estrategia de crecimiento de la empresa para construir viviendas sustentables accesibles para familias de ingreso bajo y medio en México.
Gracias a esta garantía de IFC y a la sólida posición financiera de VINTE, la emisión de certificados bursátiles a tres años ha recibido la calificación de Aa3.mx por parte de Moody's Investors Service a nivel local y de HR AA- por parte de HR Ratings.
El programa de emisión de certificados bursátiles le permite a la empresa participar en los mercados de capitales de deuda y beneficiarse, al mismo tiempo, de financiamiento a más largo plazo. Esta segunda emisión de certificados se apoya en el éxito de la primera emisión (marzo de 2011), la cual también recibió la garantía de crédito de IFC. En ambos casos, los certificados bursátiles han sido emitidos bajo el amparo de un programa por un monto autorizado de hasta Mex $1,000 millones (aproximadamente UD$84 millones) con una vigencia de 5 años.
VINTE, cliente de IFC desde 2008, es una empresa líder en el desarrollo de viviendas sostenibles para familias de ingreso bajo y medio en México. En los últimos ocho años ha vendido más de 8,900 viviendas. Los precios de las construcciones resultan especialmente atractivos para los adultos jóvenes que trabajan. En efecto, muchos de ellos, que desean comprar su primera vivienda, crecieron en asentamientos informales de Ciudad de México con acceso marginal a agua potable, electricidad, saneamiento, carreteras, escuelas y parques. Además de respaldar la primera emisión de certificados bursátiles VINTE con garantías parciales de crédito, IFC es también acreedor de la empresa e inversionista en el capital accionario.
“Estamos muy satisfechos con la fuerte demanda de inversionistas que generaron las dos emisiones de certificados de VINTE”, declaró Domingo Valdés, Director de Finanzas. “Estas transacciones marcan un hito, ya que abren el camino para lograr una base más amplia y sólida de inversionistas que contribuirá al futuro crecimiento de la empresa”. Sergio Leal, director general de VINTE, agregó: “Esta emisión de certificados demuestra nuevamente la capacidad de IFC para respaldar nuestro exitoso modelo de negocios sostenible”.
Lee Meddin, Director de Instrumentos de Financiamiento Estructurado y Operaciones de Titulización de IFC, afirmó: “VINTE es un excelente candidato para el mecanismo de mejoramiento de crédito que ofrece IFC, como lo muestran las calificaciones de los certificados bursátiles, que le permitieron a la empresa realizar exitosamente una segunda emisión en el mercado mexicano. Este tipo de transacciones forma parte de la estrategia de IFC para capitalizar su calificación crediticia y permitir a los clientes movilizar la moneda local en los mercados de bonos locales”.
VINTE es una empresa líder en el desarrollo inmobiliario sostenible para familias de ingreso bajo y mediano de México. Se ha convertido en un modelo a nivel nacional por su desempeño financiero y el grado de innovación tecnológica de los productos inmobiliarios que ofrece; IFC ha asumido el compromiso de ayudar a empresas como Vinte, que hacen énfasis en la sostenibilidad, a concretar sus planes de crecimiento.
Acerca de IFC
IFC, organismo que integra el Grupo del Banco Mundial, es la principal institución de desarrollo internacional dedicada al sector privado en los países en desarrollo. Crea oportunidades para que la gente pueda salir de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida. Para ello, proporciona financiamiento para ayudar a las empresas a emplear a un mayor número de personas y prestar servicios esenciales, moviliza capital de otras fuentes, y brinda servicios de asesoría para garantizar el desarrollo sostenible. En una época de incertidumbre económica mundial, las nuevas inversiones de IFC alcanzaron la cifra récord de US$18 000 millones en el ejercicio de 2010. Para obtener más información, visite
www.ifc.org
Siga conectado
