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Washington, D.C., 29 de Janeiro de 2008
—A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, assinou hoje um acordo de financiamento com o Banco Sofisa S.A, que ajudará o banco a expandir suas atividades de crédito e prestar serviços à pequenas e médias empresas em áreas menos desenvolvidas.
O investimento total é de US$ 185 milhões, sendo US$ 30 milhões indexados em reais com prazo de sete anos, e um empréstimo sindicalizado de US$ 155 milhões, que a IFC e o bookrunner conjunto Banco Itaú Europa/Itaú BBA sindicalizaram com outros 18 bancos internacionais. Essa operação ajudará o Banco Sofisa a desempenhar um papel mais efetivo no setor privado brasileiro, particularmente em relação aos empréstimos para pequenas e médias empresas. O empréstimo sindicalizado é o terceiro concedido para um banco médio do Brasil pela IFC e o Banco Itaú Europa/Itaú BBA, desde Setembro de 2007. A sindicalização atraiu um diverso grupo de bancos internacionais e regionais de 11 países, incluiu o empréstimo sindicalizado de mais longo prazo para um banco médio brasileiro, com um prazo de vencimento de cinco anos, e sua demanda foi 50% superior ao montante inicialmente ofertado.
“Nós estamos satisfeitos com a parceria com a IFC nesta etapa decisiva do nosso crescimento e dentro deste ambiente volátil do mercado. O forte apoio global que nós recebemos de uma ampla gama de bancos foi importante para fazer com que nosso primeiro negócio internacional fosse um sucesso,”disse Ricardo Simone Pereira, CFO do Banco Sofisa. “ Nosso relacionamento com a IFC nos permitirá explorar novas oportunidades de investimento, possibilitando nosso crescimento sustentável e disponibilizando nossos serviços bancários para um maior número de empresas no Brasil.”
“A IFC desempenha um papel catalítico no apoio aos bancos médios do Brasil devido ao nosso conhecimento do setor bancário local e à capacidade de mobilizar o capital nos mercados internacionais. Apesar da volatilidade do mercado internacional, esta sindicalização reúne bancos internacionais de países desenvolvidos e de mercados emergentes,” disse Andrew Gunther, Gerente Geral da IFC para o Brasil. “ O profissionalismo do Banco Sofisa e sua sólida reputação o tornam um parceiro estratégico para a IFC, na medida em que procuramos ter um impacto mais profundo no Brasil. Neste negócio, em particular, o fato de estarmos próximos do cliente foi fundamental para compreender suas necessidades, bem como para processar uma transação complexa em tão pouco tempo.”
Sobre a IFC
A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, promove o crescimento econômico sustentável nos países em desenvolvimento financiando o investimento do setor privado, mobilizando o capital privado nos mercados local e internacional e prestando serviços de consultoria e mitigação de riscos para as empresas e governos. A visão da IFC é que os pobres tenham a oportunidade de saírem da pobreza e melhorarem suas vidas. No ano fiscal de 2007, a IFC comprometeu 8,2 bilhões de dólares e mobilizou 3,9 bilhões de dólares adicionais através de sindicalizações e financiamentos estruturados para 299 investimentos em 69 países em desenvolvimento. A IFC também prestou serviços em 97 países. Para maiores informações, visite o site
www.ifc.org
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Sobre Banco Sofisa
O Banco Sofisa é um importante banco médio brasileiro focado no varejo e financiamento ao consumidor. Criado em 1961, o banco é controlado pela família Burmaian e opera na Bolsa de Valores BOVESPA desde Maio de 2007. Até 30 de Setembro de 2007, o Banco Sofisa tinha um patrimônio de US$ 465 milhões e US$ 1,9 bilhões em ativos totais. Para maiores informações visite o site
www.sofisa.com.br
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