Bogota, Colombia, 5 de julio de 2018
— Epsa, una empresa de Celsia, emitirá hasta COP$420 mil millones por medio de un programa de bonos verdes, lo cual la convierte en la primera empresa del sector real en Colombia en utilizar este instrumento financiero de renta fija que promueve proyectos ambientales bajos en emisiones de carbono y resilientes al cambio climático, contribuyendo así a un modelo de crecimiento y desarrollo económico sostenible. Los destinatarios de los bonos son inversionistas calificados, en este caso la IFC (Corporación Financiera Internacional) y la FDN (Financiera de Desarrollo Nacional).
Esta emisión de bonos verdes está alineada con los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados Capitales (ICMA),
que son las guías internacionales que recomiendan transparencia y divulgación, y promueven la integridad en el desarrollo del mercado de bonos verdes. Adicionalmente, los programas fueron certificados con el
Climate Bonds Standard & Certification Scheme,
lo cual asegura que los proyectos a los que serán destinados los recursos aportan a la reducción de emisiones de carbono y a la mitigación del cambio climático.
En el caso de las granjas solares, se trata de proyectos de generación de energía con fuentes renovables no convencionales con los cuales se evitará la emisión de 3.44 millones de toneladas de CO
2
a la atmósfera en los 30 años de vida útil, que equivale al CO
2
que capturan 570 millones de árboles en el mismo periodo de tiempo o a reforestar cerca 512.000 hectáreas de bosque.
“Esta emisión de bonos verdes está enmarcada en nuestro interés de seguir promoviendo las energías renovables en el país y de contribuir con un modelo de desarrollo económico bajo en emisiones. Estamos muy agradecidos con el apoyo de la FDN y la IFC quienes están muy contentos con todo lo que estamos haciendo, así como lo estamos nosotros de tenerlos a ellos como socios para el inicio de estos proyectos. Además, es muy satisfactorio cumplir con los exigentes requerimientos del
Climate Bond Initiative
y haber logrado obtener
la Climate Bonds Standard and Certification Scheme
para lo cual fueron revisadas nuestras prácticas de sostenibilidad, procesos socioambientales, de seguridad y salud en el trabajo, la relación con diversos grupos de interés y temas de gobierno corporativo, entre otros”, afirmó Ricardo Sierra, líder de Celsia, al explicar que estos recursos son exclusivamente para financiar el desarrollo de granjas solares en Colombia y que los mismos serán desembolsados en la medida que se inicie su ejecución.
Luego del proceso de Oferta Pública realizado por la compañía, y de surtirse un proceso de debida diligencia por parte de los inversionistas determinados, tanto IFC y la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, que es un banco de desarrollo colombiano especializado en la financiación y estructuración de proyectos de infraestructura, dieron el voto de confianza a la compañía y a los proyectos renovables que se están desarrollando.
Las dos entidades adquirirán en partes iguales los bonos verdes por un cupo total de hasta COP$420 mil millones que serán colocados en uno o varios tramos, cada uno por una inversión mínima de COP$50 mil millones. La vigencia de los bonos es de hasta 12 años, desde de su colocación.
Gabriel Goldschmidt, director de IFC para América Latina y el Caribe, señaló que “esta emisión por parte de Epsa es muy importante para Colombia ya que utiliza un instrumento financiero innovador como los bonos verdes, dando un ejemplo para otras empresas del sector real, y al mismo tiempo impulsa la diversificación de la matriz energética del país ya que los recursos apoyarán el desarrollo de proyectos de energía renovable no convencional. Esta emisión demuestra que Epsa está comprometida en la lucha contra los factores que generan el cambio climático y que es una empresa pionera en buscar alternativas para ayudar al país mitigar el impacto del cambio climático. Al respaldar este programa de emisión de bonos verdes, en IFC también estamos apoyando el desarrollo del mercado de capital local al impulsar nuevas fuentes de financiamiento para las empresas colombianas”.
Por su parte, Clemente del Valle, presidente de la FDN afirmó que “mediante nuestra participación en la emisión de los bonos verdes de Epsa, estamos apoyando el desarrollo de proyectos de energía renovable no convencional, permitiendo la diversificación y fortalecimiento de la matriz energética colombiana. Esta acción se enmarca dentro de nuestra política de cuidado ambiental y de impulso al desarrollo de energías renovables no convencionales para reducir los impactos de fenómenos climáticos sobre la oferta de energía.” Y agregó que “Epsa es una compañía con una alta calidad crediticia, que está a la vanguardia en el desarrollo de proyectos solares a gran escala y generación distribuida, los cuales contribuyen en la reducción de las emisiones de carbono. Esta es una contribución más que hacemos en la FDN al fortalecimiento de la infraestructura de Colombia y a su desarrollo sostenible”.
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