Washington, DC, 21 de marzo de 2002
—La Corporación Financiera Internacional (CFI), la entidad del Grupo Banco Mundial que se ocupa de la promoción del sector privado, lanzó hoy una emisión de bonos “El Dorado” en pesos colombianos en el mercado nacional por el monto de Col$ 225.000 millones (cerca del equivalente de US$100 millones). La CFI es la primera institución internacional en emitir bonos en pesos colombianos. Esta transacción servirá de punto de referencia para futuros emisores de primer orden y para fortalecer el mercado de capitales de Colombia. También constituye la primera emisión de la CFI de bonos en una moneda de América Latina.
Los bonos emitidos en Colombia a cinco años tienen un cupón de 13,70% y su precio se fijó en alrededor de 0,50% por debajo de la deuda pública interna (TES 2006). El estructurador de la transacción es BNP Paribas, el agente líder colocador es la Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. (Corfinsura) y el consorcio de colocadores está integrado por un amplio grupo de instituciones colombianas de primer orden. Los recursos de la emisión fueron intercambiados mediante swap por fondos en dólares de los Estados Unidos a tasa flotante. El beneficiario final del swap es una entidad colombiana, que pudo cubrir sus obligaciones en moneda extranjera.
En los dos últimos meses, la CFI ha venido preparando esta emisión en estrecha colaboración con las autoridades colombianas.
“Aunque la situación política de Colombia el mes pasado ha sido volátil, estamos muy satisfechos de haber logrado lanzar esta transacciónLas demandas de suscripción delos bonos excedieron la oferta por más del doble y se logró tener una amplia distribución entre más de 40 inversionistas locales, incluidos los grandes fondos de pensiones nacionales”
afirmó John Groesbeek, Oficial Financiero de la CFI.
Con el lanzamiento de esta emisión de bonos “El Dorado”, la CFI está demostrando su constante apoyo a la República de Colombia. Un mercado de valores local desarrollado puede proporcionar financiamiento de largo plazo, en moneda nacional, a tasa fija y aliviar la riesgosa dependencia de financiamiento en moneda extranjera. Nina Shapiro, Tesorera de la CFI, afirmó: “
Esta emisión de bonos “El Dorado” representa el compromiso de la
CFI de ayudar a los países clientes a desarrollar sus mercados domésticos y a lograr el acceso crucial a financiamiento en moneda nacional, a más largo plazo y a tasa fija. Confiamos en la capacidad de las instituciones financieras y los inversionistas de Colombia para respaldar el posterior desarrollo del mercado, y esperamos que otros prestatarios nacionales e internacionales sigan nuestra iniciativa. La CFI se propone continuar con sus préstamos e inversiones accionarias en Colombia, y también proporcionará más instrumentos en moneda nacional a través de garantías crediticias parciales y de la intermediación en la cobertura de riesgos
”.
La CFI has venido prestando asistencia técnica al gobierno y al sector privado de Colombia, para ayudar a configurar un mercado de capitales y establecer un marco reglamentario más eficiente. El sistema de fondos de pensiones de Colombia ahora está muy desarrollado y las tres antiguas bolsas regionales se han consolidado en una sola que funciona en Bogotá, lo que permite que mayor transparencia y mayor volumen de operaciones. Un mercado de capitales más sólido y eficaz también servirá de respaldo a los esfuerzos desplegados por Colombia para crear una cultura de gobierno corporativo que aumente la confianza de los inversionistas.
“Un mercado financiero sólido respaldará los esfuerzos desplegados por Colombia para alcanzar sus objetivos económicos”
expresó Bernard Pasquier, Director del Departamento de América Latina y el Caribe de la CFI. El Sr. Pasquier agregó: “
La CFI apoya el fortalecimiento de los mercados de capitales en América Latina, que contribuyen a un mayor crecimiento económico y a reducir la vulnerabilidad de los sistemas financieros de la región ante los impactos externos. Los efectos de las crisis bancarias del decenio de 1990 en las economías de América Latina no hubieran sido tan graves si los mercados de capitales de la región hubieran sido más amplios y fuertes
”.
La CFI financia sus actividades crediticias mediante la emisión de bonos en los mercados internacionales de capitales. Los valores emitidos por la Corporación, los cuales han recibido la clasificación de Aaa de Moody’s Investor Services, y de AAA de Standard & Poor's Corporation, se han emitido en 28 monedas diferentes. El programa de financiamiento de la CFI para el ejercicio de 2002 es de alrededor de US$3.500 millones. La CFI ha sido la primera, o una de las primeras instituciones no residentes en emitir en varias monedas, incluidas pesetas españolas, escudos portugueses, dracmas griegas y en dólares de Hong Kong y de Singapur en los mercados domésticos, y en coronas checas, zlotys polacos y shekels israelíes en los mercados de eurobonos.
La misión de la CFI (www.ifc.org) es fomentar la inversión privada en los países en desarrollo, para así ayudar a reducir la pobreza y elevar la calidad de vida de las personas. La Corporación financia inversiones del sector privado en los países en desarrollo, moviliza capital en los mercados financieros internacionales y proporciona asesoría y asistencia técnica a gobiernos y empresas.
Desde su creación en 1956 hasta el cierre del último ejercicio el 30 de junio de 2001, la CFI ha comprometido más de US$31.000 millones en fondos propios y ha concertado consorcios por valor de US$20.000 millones para 2.636 empresas de 140 países en desarrollo. La cartera de compromisos de inversión de la CFI a fines del ejercicio de 2001 ascendía a US$14.300 millones.
