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Washington, DC, setembro de 16 de 2010 - A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, emitiu garantia de R$ 50 milhões para os investidores seniores de um fundo de securitização no Brasil, ou FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), instituído pelo Banco Industrial Comercial SA (BICBACNO). Esta é a primeira operação do IFC com um FIDC de Crédito para PME (pequenas e médias empresas locais) no Brasil e também o primeiro FIDC do BICBANCO para este tipo de ativo.
Esta operação inovadora irá aumentar os empréstimos para pequenas e médias empresas, principalmente fora dos grandes centros urbanos, proporcionando financiamento de longo prazo, em moeda local, para o BICBANCO, direcionado para as PME (pequenas e médias empresas) locais. O BICBANCO, cliente da IFC desde 2006, é líder no fornecimento de crédito para o sector das PME, que são responsáveis por dois terços dos 35 milhões de empregos na economia formal no Brasil.
A securitização de empréstimos do BICBANCO às PME, vai permitir diversificar suas fontes de financiamento e alongar os financiamentos do mercado doméstico. Esta é uma forma inovadora para complementar os esforços empreendidos pelo governo brasileiro e de muitos bancos de porte médio durante o ano passado, no sentido de atenuar os efeitos da crise financeira global e estabilizar a base de financiamento destes intermediários financeiros-chaves.
"Essa transação vai ajudar o BICBANCO a acessar um novo tipo de investidor institucional e apoiar a carteira de crédito PME para a expansão do banco no Brasil", disse Milto Bardini, vice-presidente executivo do BICBANCO. "Nós reafirmamos que a IFC é um parceiro de longo prazo para BICBANCO. Juntos, somos capazes de fornecer um instrumento para o mercado de capitais local, que raramente é oferecido e atende às necessidades dos investidores institucionais."
Esta operação emitiu R$ 192,5 milhões de quotas seniores e R$ 57,5 milhões em cotas subordinadas de um patrimônio total de R$ 250 milhões. As cotas seniores foram vendidas a investidores qualificados locais (que vão se beneficiar do direito de vender até 25% de suas cotas seniores a IFC, em certas circunstâncias - limitado a um montante total de R $ 50 milhões), enquanto as cotas subordinadas foram subscritas pelo FIDC do BICBANCO. . Nesta transação, os ativos do FIDC são constituídos de empréstimos às PME locais originados pelo BICBANCO.
"O sucesso da colocação de cotas pelo BICBANCO demonstra claramente a capacidade da IFC para mobilizar recursos no mercado local para as instituições financeiras que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico e na criação de empregos no Brasil", disse Paulo de Bolle, da IFC Acting Country Manager no Brasil. "Esta capacidade é particularmente importante para permitir que os bancos de médio porte diversifiquem suas fontes de financiamento."
A estratégia do IFC no Brasil concentra-se em promover o acesso ao financiamento e desenvolvimento de mercados de capital para atingir pessoas de baixa renda, micro e pequenas empresas. A IFC visa reforçar infraestruturas e serviços públicos, incluindo saúde e educação, através do aumento da participação do setor privado. Outras áreas fundamentais incluem a melhoria do clima de investimento e a ajuda às pequenas empresas para entrarem na economia formal. A IFC também promove práticas social e ambientalmente sustentáveis, especificamente na região amazônica. Em junho de 2010, a carteira de garantias da IFC no Brasil foi de US $ 2,4 bilhões.
Sobre a IFC
A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, é a maior instituição de desenvolvimento global focada no setor privado nos países em desenvolvimento. Ela cria oportunidades para as pessoas saírem da pobreza e melhorarem suas vidas, através de financiamentos para ajudar as empresas a empregarem mais pessoas e prestação de serviços essenciais, via mobilização de capital de terceiros, além de prestação de serviços de consultoria para garantir o desenvolvimento sustentável. Em um momento de incerteza econômica global, os nossos novos investimentos subiram para um recorde de US $ 18 bilhões no não fiscal de 2010 fiscal. Para obter mais informações, visite
www.ifc.org
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Sobre o BICBANCO
Um dos mais tradicionais bancos privados do Brasil, o BICBANCO é líder em financiamentos para pequenas e médias empresas no Brasil. É o quinto maior banco privado nacional, por volume de créditos, atendendo empresas de médio porte. As principais linhas produto do banco são capital de giro, financiamento ao comércio exterior e empréstimos para funcionários públicos. O BICBANCO é avaliado brA (estável) pela S & P no Brasil escala de classificação nacional. Para mais informações visite
www.bicbanco.com.br
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