Київ, Україна, 19 вересня 2006 року
- Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation, IFC), інвестиційний підрозділ Групи Світового банку, що фінансує розвиток приватного сектора, Сітігруп (Citigroup) та Сосьєте Женераль Корпорейт енд Інвестмент Банкінг (Société Générale Corporate & Investment Banking, SG CIB) організували синдикований кредит у розмірі 250 мільйонів доларів США для холдингу «Індустріальний Союз Донбасу» (ІСД). Ця операція користувалась підвищеним попитом з боку учасників фінансового ринку.
У червні 2006 року IFC надала «ІСД» 100 мільйонів доларів США з власних коштів у рамках кредиту категорії A/B загальною сумою 350 мільйонів доларів США. Синдиковану частину кредиту (кредит категорії В) на суму 250 мільйонів доларів США надали 17 комерційних банків та фінансових інституцій. Координуючими уповноваженими організаторами та гарантами синдикованої частини кредиту виступили Сітігруп та Сосьєте Женераль Корпорейт енд Інвестмент Банкінг, які підписали виділення траншу на всю суму - 250 мільйонів доларів США.
«ІСД» є одним з найбільших металотрейдерів, що має дочірні підприємства в Україні, Угорщині та Польщі. У 2005 році холдинг випустив 9,2 мільйона тон нерафінованої сталі, з яких 6,6 мільйона тон виробили його українські підприємства. Кредит IFC допоможе «ІСД» профінансувати програму капітальних інвестицій загальною вартістю 1,5 мільярда доларів США, спрямовану на модернізацію українських підприємств холдингу. Це дасть можливість задовольнити екологічні стандарти міжнародного рівня, підвищити ефективність використання енергоносіїв та скоротити виробничі витрати.
«Ця програма капітальних вкладень допоможе нам зміцнити наші позиції на внутрішньому та міжнародному ринках і мені приємно бачити, що багато представників міжнародної банківської спільноти підтримують нас у цьому процесі», – наголосив Сергій Тарута, голова правління холдингу «Індустріальний Союз Донбасу».
"Ми надзвичайно задоволені успіхом цієї масштабної синдикації, що засвідчує ефективність мобілізації на міжнародних фінансових ринках довгострокових кредитних ресурсів для компаній у країнах, економіки яких формуються. Вона також демонструє впевненість фінансової спільноти в Україні та перспективність цього кредиту», - зазначила Рітва Лаукканен (Ritva Laukkanen), директор департаменту синдикацій та мобілізації ресурсів IFC.
"Успіх залучення синдикованих коштів вказує на те, що високоякісні кредитні пропозиції з України можуть отримувати потужну підтримку міжнародних банків, незважаючи на певну політичну невизначеність у країні. Сітігруп лишається відданою своїм клієнтам в Україні, а також високо цінує взаємовідносини з «ІСД» та IFC», - додав Надір Шаїх (Nadir Shaikh), голова представництва Сітігруп в Україні.
“Україна поступово нарощує довгострокову ліквідність. «ІСД» забезпечила добру кредитну історію та переконливий приклад зростання, IFC надала правильну фінансову структуру та разом із Сосьєте Женераль та Сітігруп правильний розподіл та можливості виконання синдикованого кредиту. Ми раді з того, що робимо внесок у розкриття нового потенціалу ліквідності «ІСД» на умовах, що визначають нові стандарти для українських компаній», - зауважив Квентін Л’Еліас (Quentin L’Hélias), директор відділу синдикації позик на ринках кредитного капіталу у SG CIB.
Список учасників синдикованого кредиту:
Сітібанк, Н.А. Лондон
(Citibank, N.A. London) (Citigroup) Координуючий уповноважений організатор кредиту
Сосьєте Женераль
(Société Générale) Координуючий уповноважений організатор кредиту
АБН АМРО Банк Н.В.
(ABN AMRO Bank N.V.) Уповноважений організатор кредиту
Каліон
(Calyon) Уповноважений організатор кредиту
ІНГ Банк Н.В.
(ING Bank N.V.) Уповноважений організатор кредиту
Байєріше Ландесбанк
Хоро(Bayerische Landesbank) Організатор кредиту
Натексі Банк Популер
(Natexis Banques Populaires) Організатор кредиту
Райффайзен Банкінг Груп
(Raiffeisen Banking Group): Організатор кредиту
- Райффазен Централ банк Остеррайх АГ (Raiffeisen Zentralbank Österreich AG)
- Райффайзенландесбанк Нідерьостеррайх – Вена АГ (Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG)
Комерц банк АГ
(Commerzbank AG) Агент членів синдикату
Фортів Банк С.А./Н.В.
(Fortis Bank S.A./N.V.) Агент членів синдикату
ГарантіБанк Інтернешнл Н.В
(GarantiBank International N.V.) Агент членів синдикату
Морган Стенлі Банк Інтернешнл Лімітед
(Morgan Stanley Bank International Limited) Агент членів синдикату
НМ Ротшильд енд Санз Лімітед (NM Rothschild & Sons Limited) Агент членів синдикату
Нордкап Банк АГ
(Nordkap Bank AG) Агент членів синдикату
САНПАОЛО ІМІ С.п.А.
(SANPAOLO IMI S.p.A.) Агент членів синдикату
ЄксЛ Іншуранс
(Бермудські острови) Лтд. (XL Insurance (Bermuda) Ltd) Агент членів синдикату
