Waszyngton D.C., 9 kwietnia 2024 r. IFC, członek grupy Banku Światowego, oraz BNP Paribas Bank Polska (BNPP Polska), spółka grupy BNP Paribas S.A. (Grupa BNPP), ogłosiły dziś zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej polegającej na transferze istotnej części ryzyka kredytowego (Synthetic Significant Risk Transfer, Synthetic SRT), która pomoże BNP Paribas zwiększyć dostępność zrównoważonego finansowania dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, oszczędności wody i czystego transportu w Polsce.
Innowacyjne instrumenty finansowe, takie jak transfer istotnej części ryzyka (SRT), stanowią rosnącą klasę aktywów na rynkach wschodzących. Poprawiają odporność rynków finansowych poprzez uwolnienie kapitału banków oraz zmniejszanie ograniczeń w dostępie do finansowania.
W ramach transakcji IFC obejmie ekspozycję typu mezzanine w kwocie o równowartości 548 mln USD, przy czym sekurytyzowany portfel pozostanie w bilansie BNPP Polska. Jest to pierwsza transakcja SRT dla BNPP Polska i druga umowa pomiędzy IFC i Grupą BNPP (pierwsza umowa dotyczyła globalnego finansowania handlu na rynkach wschodzących przez Grupę BNPP). Inwestycja IFC ułatwi bankowi udzielanie w Polsce nowych, denominowanych w złotówkach kredytów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem. Projekt ten jest dla IFC pierwszą transakcją zawieraną w trybie „prosta, przejrzysta i wystandaryzowana" ("Simple, Transparent, and Standardized"), dzięki któremu transakcje są łatwiej skalowalne w zależności od potrzeb emitentów, inwestorów i instytucji regulacyjnych.
„Transakcje współdzielenia ryzyka, takie jak niniejsza transakcja SRT, pomagają zwiększyć dostęp do zrównoważonego finansowania w czasie, gdy przyspieszenie zielonej transformacji wymaga olbrzymich inwestycji. W IFC jesteśmy dumni z tego, że możemy odgrywać wiodącą rolę przy wprowadzaniu rozwiązań typu SRT w bankach na rynkach wschodzących, współpracując z nimi przy transakcjach obejmujących zarówno globalne portfele kredytowe na rynkach wschodzących, jak i portfele w poszczególnych krajach. Inwestycje te odgrywają kluczową rolę, demonstrując atrakcyjność SRT zorientowanych na rynki wschodzące dla instytucji finansowych i inwestorów" powiedział Tomasz Telma, Dyrektor i globalny szef Grupy ds. Instytucji Finansowych IFC.
„Jesteśmy zaszczyceni, mogąc współpracować z IFC przy strategicznej transakcji SRT w Polsce. Nasza transakcja jasno podkreśla ważną rolę współpracy przy ułatwianiu transformacji klimatycznej na rynkach wschodzących. Umowy SRT, które zawarliśmy z IFC, przy czym transakcja polska jest już drugą, tworzą precedens dla przyszłych umów współdzielenia ryzyka" powiedział Laurent Leveque, Dyrektor Globalny pionu Official Institutions Coverage w BNP Paribas.
„BNP Paribas Bank Polska od dawna konsekwentnie finansuje liczne inwestycje w infrastrukturę zrównoważoną, by poprowadzić polską gospodarkę w kierunku bardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego. Syntetyczna sekurytyzacja pozwala nam na jeszcze większą aktywność na tym polu, wzmacniając naszą pozycję podmiotu kluczowego dla zrównoważonej transformacji w Polsce" powiedział Przemek Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska.
Pomimo postępów poczynionych w dziedzinie rozwoju energii odnawialnej, Polska pozostaje jednym z najintensywniej korzystających z węgla krajów w Europie; w 2023 roku paliwa kopalne odpowiadały za niemal 80 proc. dostaw energii. Polskie banki mają ograniczone możliwości finansowania transformacji energetycznej, której koszty w latach 2021-2040 szacowane są na 350 mld USD. W takiej sytuacji, transakcje SRT umożliwiają bankom obniżenie wag ryzyka aktywów, w ten sposób uwalniając kapitał pilnie potrzebny do zwiększenia dostępu do finansowania projektów klimatycznych.
Informacje o IFC
IFC, czyli Międzynarodowa Korporacja Finansowa, która wchodzi w skład Grupy Banku Światowego, jest największą globalną instytucją rozwojową wspierającą sektor prywatny w gospodarkach rozwijających się. IFC jest obecne w ponad 100 krajach na całym świecie. Poprzez finansowanie i ekspertyzę buduje rynki w gospodarkach rozwijających się. W roku fiskalnym 2023 IFC zainwestowało rekordowe 43.7 miliarda dolarów w przedsiębiorstwa i instytucje finansowe w krajach rozwijających się, mobilizując sektor prywatny do walki z ubóstwem i do wspierania zrównoważonego rozwoju w czasie gdy gospodarki tych krajów zmagały się z pandemią COVID-19. Więcej informacji: www.ifc.org
Obserwuj IFC w mediach społecznościowych.
Informacje o BNP Paribas Bank Polska
BNP Paribas Bank Polska S.A., notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2011 r., jest członkiem grupy bankowej BNP Paribas, działającej w 63 krajach. Jako bank uniwersalny o zasięgu globalnym, w Polsce świadczy usługi w segmencie klientów detalicznych i innych segmentach, w tym zarządzania majątkiem (Wealth Management), mikroprzedsiębiorczości, MŚP oraz bankowości korporacyjnej. Jako rzecznik inicjatyw ekologicznych, BNP Paribas wspiera swoich klientów podczas transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, stara się ograniczać negatywne skutki swojego działania dla środowiska naturalnego i inspiruje klientów do podejmowania dobrych decyzji finansowych. BNP Paribas Bank Polska konsekwentnie realizuje swoją strategię finansowania firm w Polsce, wspierając równocześnie projekty inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla kraju, mające pozytywny wpływ na aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
Informacje o BNP Paribas
BNP Paribas jest wiodącym bankiem w Unii Europejskiej oraz ważnym uczestnikiem międzynarodowego rynku bankowego. Działa w 63 krajach i zatrudnia niemal 183 tys. pracowników, z czego ponad 145 tys. w Europie. Grupa Prowadzi działalność w trzech kluczowych obszarach: Bankowość dla Przedsiębiorstw, Klientów Indywidualnych i Usługi (Commercial, Personal Banking & Services) obejmujące usługi bankowości dla przedsiębiorstw, dla Klientów indywidualnych, a także kilka podmiotów specjalistycznych, w tym BNP Paribas Personal Finance oraz Arval; Projekty Innowacyjne (obejmujące produkty oszczędnościowe, inwestycyjne i ochronne; oraz Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna, skupiająca się na Klientach korporacyjnych i instytucjonalnych. W oparciu o swój silny, zdywersyfikowany i zintegrowany model, Grupa wspiera wszystkich Klientów (indywidualnych, samorządy, przedsiębiorców, MŚP, korporacje oraz instytucje) w realizacji projektów, oferując im bogaty wachlarz produktów finansowych, inwestycyjnych i oszczędnościowych oraz ochrony ubezpieczeniowej. W Europie BNP Paribas działa na czterech rynkach macierzystych: Belgia, Francja, Włochy i Luksemburg. Grupa BNP Paribas wdraża swój model zintegrowanej bankowości dla przedsiębiorstw i Klientów indywidualnych w kilku krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej i poprzez rozbudowaną sieć placówek w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Jako ważny uczestnik międzynarodowego rynku bankowego, Grupa dysponuje czołowymi platformami i liniami biznesowymi w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w rejonie Azji i Pacyfiku. BNP Paribas wdrożył program Społecznej Odpowiedzialności Biznesu we wszystkich swoich działaniach, przyczyniając się w ten sposób do budowy zrównoważonej przyszłości, a jednocześnie zapewniając Grupie niezbędne wyniki i stabilność.
